7月5日，中聯重科發(fa)(fa)布公(gong)(gong)告，將(jiang)通(tong)過(guo)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票募(mu)資66億元，向4名(ming)特定(ding)對象(xiang)懷瑾基石、太平人壽、海南誠一(yi)盛、寧波實拓發(fa)(fa)行不(bu)超過(guo)12.49億股(gu)的A股(gu)股(gu)份，用于工程機(ji)械(xie)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)項(xiang)目(mu)(mu)、關鍵零(ling)部件智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)項(xiang)目(mu)(mu)、關鍵液壓元器(qi)件智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)項(xiang)目(mu)(mu)、補充流(liu)動資金(jin)，為公(gong)(gong)司智(zhi)(zhi)慧產業城(cheng)項(xiang)目(mu)(mu)建設集聚資源(yuan)，為關鍵零(ling)部件技術和基礎(chu)研(yan)究創新注入強勁動力(li)，提升公(gong)(gong)司可(ke)持續盈利能(neng)(neng)力(li)、助力(li)長效發(fa)(fa)展。

戰略投資者、公司管理團隊大手筆“入股”信心十足

公告(gao)顯示(shi)，中聯重科本次定(ding)向增(zeng)發的(de)(de)(de)發行(xing)價為5.28元(yuan)/股(gu)(gu)，發行(xing)后的(de)(de)(de)A股(gu)(gu)總股(gu)(gu)本為91.48億(yi)(yi)股(gu)(gu)，發行(xing)的(de)(de)(de)4個特定(ding)對象(xiang)分別為懷瑾基石、太(tai)平人壽、海(hai)南誠一盛、寧(ning)波(bo)實拓，合(he)計(ji)認購約12.49億(yi)(yi)股(gu)(gu)。 據測算，此次發行(xing)后的(de)(de)(de)A股(gu)(gu)總股(gu)(gu)本不超過91.48億(yi)(yi)股(gu)(gu)，第一大股(gu)(gu)東仍為湖(hu)南省(sheng)國資(zi)(zi)委。公開資(zi)(zi)料顯示(shi)，懷瑾基石是基石資(zi)(zi)產管理股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“基石資(zi)(zi)產”）間接控制(zhi)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)主體。基石資(zi)(zi)產長期致力于中國本土優質企業(ye)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi)，目前管理各類投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)80余只(zhi)，規模超500億(yi)(yi)元(yuan)，累計(ji)完(wan)成140余家公司的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)。此次擬以(yi)31億(yi)(yi)元(yuan)購入約5.87億(yi)(yi)股(gu)(gu)。

太(tai)平人壽則隸屬于中(zhong)國(guo)太(tai)平，是國(guo)內大型壽險(xian)(xian)企業(ye)之一。中(zhong)國(guo)太(tai)平是管理總部設在香港(gang)的(de)中(zhong)管金融保險(xian)(xian)集團，為世(shi)界500強(qiang)央(yang)企。太(tai)平人壽擬以(yi)19億元購入約3.6億股。

海南誠一(yi)盛是中聯(lian)重科部分核心經營管(guan)理人員為(wei)參(can)與本(ben)次發行(xing)共同設立的(de)有限合伙(huo)企(qi)業，此次中聯(lian)重科管(guan)理團隊(dui)擬出資10億元再度“大手(shou)筆”持有公(gong)司股份約1.89億股，展現了公(gong)司管(guan)理團隊(dui)持續堅(jian)定(ding)(ding)看好公(gong)司未來(lai)發展的(de)定(ding)(ding)力(li)和信心。

寧波實拓是元(yuan)鼎基金控制的投(tou)(tou)資主(zhu)體，元(yuan)鼎基金是五(wu)礦創投(tou)(tou)發起設立(li)的私募股(gu)權投(tou)(tou)資基金，五(wu)礦創投(tou)(tou)系中國(guo)五(wu)礦集團(tuan)有(you)限(xian)公司全資子公司，主(zhu)要專注于VC和PE投(tou)(tou)資，投(tou)(tou)資領域涵蓋人工智能、先進制造等(deng)各個產(chan)業方向，此(ci)次擬以6億(yi)元(yuan)購入約(yue)1.1億(yi)股(gu)。

作為此(ci)次最大(da)投資(zi)者，基(ji)(ji)石(shi)資(zi)本(ben)表示(shi)充分認可中(zhong)(zhong)聯(lian)重(zhong)(zhong)科(ke)高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)經(jing)營(ying)戰略(lve)，同時堅定看(kan)好中(zhong)(zhong)聯(lian)重(zhong)(zhong)科(ke)的(de)(de)未來發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)和投資(zi)回(hui)報(bao)，基(ji)(ji)石(shi)資(zi)產與中(zhong)(zhong)聯(lian)重(zhong)(zhong)科(ke)在行業(ye)(ye)(ye)資(zi)源、區域資(zi)源和投資(zi)業(ye)(ye)(ye)務方面有良好的(de)(de)協同效應，將推(tui)動(dong)(dong)中(zhong)(zhong)聯(lian)重(zhong)(zhong)科(ke)產品技術研發(fa)(fa)與升(sheng)級，管理賦能，市場開(kai)拓和金(jin)融(rong)支(zhi)持。推(tui)動(dong)(dong)公司業(ye)(ye)(ye)績持續提升(sheng)，促進中(zhong)(zhong)聯(lian)重(zhong)(zhong)科(ke)長足發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。

中(zhong)聯重科(ke)相(xiang)關人士表示，從(cong)外部來(lai)(lai)(lai)講，國內工(gong)程機械行(xing)業持(chi)續(xu)高景氣、工(gong)程機械市(shi)場(chang)規模持(chi)續(xu)攀升(sheng)；從(cong)內生動力(li)來(lai)(lai)(lai)看，端(duan)對(dui)端(duan)的(de)數字化(hua)(hua)、系統化(hua)(hua)、科(ke)學化(hua)(hua)的(de)管理(li)體系，以及智能制(zhi)造轉型升(sheng)級特別是中(zhong)聯智慧產業城項目的(de)快速推進，無疑夯實(shi)了公司(si)的(de)高質量、可(ke)持(chi)續(xu)的(de)經營戰略，對(dui)于中(zhong)聯重科(ke)未來(lai)(lai)(lai)發展信(xin)心十(shi)足，因此公司(si)管理(li)團(tuan)隊擬(ni)增持(chi)10億元的(de)公司(si)股票。

同時，如此次順(shun)利完成本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)，按照持股(gu)(gu)比例(li)，本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)的(de)前兩大股(gu)(gu)東懷瑾基石(shi)、太(tai)平人壽都將有權向中(zhong)聯(lian)重科(ke)(ke)(ke)提(ti)名1名上市(shi)(shi)公(gong)司董事候選人。將在公(gong)司未來(lai)治(zhi)理(li)(li)中(zhong)發(fa)揮積極作用，維護全體股(gu)(gu)東權益，助(zhu)力中(zhong)聯(lian)重科(ke)(ke)(ke)董事會及經營管理(li)(li)層科(ke)(ke)(ke)學決策(ce)，提(ti)升(sheng)投資決策(ce)水平與運營治(zhi)理(li)(li)水平，為(wei)(wei)公(gong)司的(de)戰(zhan)略(lve)發(fa)展決策(ce)提(ti)供(gong)行(xing)業(ye)發(fa)展動態等方(fang)面的(de)信息(xi)支持，為(wei)(wei)公(gong)司治(zhi)理(li)(li)改善、員工(gong)激勵和(he)市(shi)(shi)值(zhi)管理(li)(li)等方(fang)面提(ti)供(gong)科(ke)(ke)(ke)學合理(li)(li)方(fang)案，為(wei)(wei)公(gong)司尋找和(he)推薦業(ye)內富有經驗的(de)優質管理(li)(li)人才(cai)，助(zhu)力公(gong)司優化企業(ye)治(zhi)理(li)(li)結構和(he)規范運作。實現中(zhong)聯(lian)重科(ke)(ke)(ke)經營質量和(he)內在價值(zhi)的(de)顯著提(ti)升(sheng)。

業(ye)(ye)(ye)內專(zhuan)家表示，中聯(lian)(lian)重科從此引(yin)進的(de)戰(zhan)略(lve)投(tou)資對(dui)象皆(jie)為行業(ye)(ye)(ye)翹楚，而(er)管理團(tuan)隊繼骨干員工持(chi)股(gu)計劃實(shi)施后(hou)再度(du)較大比例認購公(gong)司股(gu)票，彰(zhang)(zhang)顯(xian)了(le)對(dui)中聯(lian)(lian)重科未來(lai)發(fa)(fa)展的(de)堅定看好，而(er)從持(chi)股(gu)時間來(lai)看，充分彰(zhang)(zhang)顯(xian)了(le)投(tou)資者對(dui)中聯(lian)(lian)重科未來(lai)發(fa)(fa)展的(de)信心(xin)。同(tong)時，引(yin)入的(de)戰(zhan)略(lve)投(tou)資者與公(gong)司主業(ye)(ye)(ye)關聯(lian)(lian)度(du)高(gao)、互(hu)補性強(qiang)，有助(zhu)于將公(gong)司與戰(zhan)略(lve)投(tou)資者在金融服務、人工智(zhi)能(neng)、產業(ye)(ye)(ye)互(hu)聯(lian)(lian)網、先進制造的(de)優勢(shi)相結合，實(shi)現企業(ye)(ye)(ye)治理機制現代化(hua)和(he)經營機制市場化(hua)。

資金投入加速智能制造轉型升級 促公司高質量發展

公告顯示(shi)，本(ben)(ben)次非公開發行募(mu)集資金投(tou)向全部(bu)圍繞公司現有(you)主營業(ye)務(wu)，分別投(tou)向挖掘(jue)機械智能(neng)(neng)制(zhi)造項(xiang)目(mu)、攪拌車類產(chan)品(pin)智能(neng)(neng)制(zhi)造升級項(xiang)目(mu)、零(ling)部(bu)件(jian)智能(neng)(neng)制(zhi)造項(xiang)目(mu)和關鍵液壓元(yuan)器件(jian)（液壓閥）智能(neng)(neng)制(zhi)造項(xiang)目(mu),以進(jin)一(yi)步提升公司的核(he)心(xin)競爭力(li)，保證(zheng)公司未來的可持續、高(gao)質量發展(zhan)。同(tong)時(shi)，本(ben)(ben)次募(mu)集資金將進(jin)一(yi)步滿足(zu)公司核(he)心(xin)業(ye)務(wu)拓展(zhan)的資金需求(qiu)，優化公司資本(ben)(ben)結構，增強公司持續盈利能(neng)(neng)力(li)。

其中，中聯(lian)(lian)重(zhong)科重(zhong)點打造(zao)的(de)(de)挖(wa)(wa)掘(jue)(jue)機(ji)(ji)械智(zhi)能(neng)(neng)制造(zao)項目，已于去年在長(chang)沙中聯(lian)(lian)重(zhong)科智(zhi)慧(hui)(hui)產(chan)(chan)業(ye)城正式(shi)開工(gong)建(jian)設(she)，挖(wa)(wa)掘(jue)(jue)機(ji)(ji)械園(yuan)區占地約1500畝，投產(chan)(chan)后將(jiang)生(sheng)產(chan)(chan)全系列挖(wa)(wa)掘(jue)(jue)機(ji)(ji)，預(yu)計實現年產(chan)(chan)能(neng)(neng)3.3萬臺。作為中聯(lian)(lian)產(chan)(chan)業(ye)城的(de)(de)首開園(yuan)區，挖(wa)(wa)掘(jue)(jue)機(ji)(ji)械園(yuan)區將(jiang)采用“世界一流智(zhi)能(neng)(neng)工(gong)廠(chang)”的(de)(de)建(jian)設(she)要求，采用人工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)、工(gong)業(ye)互聯(lian)(lian)網等(deng)先(xian)進(jin)技術(shu)，對工(gong)廠(chang)、產(chan)(chan)品、市場(chang)等(deng)業(ye)務領域進(jin)行智(zhi)能(neng)(neng)化升級，高效(xiao)率地生(sheng)產(chan)(chan)出高性能(neng)(neng)、高質(zhi)量(liang)的(de)(de)產(chan)(chan)品，建(jian)成后的(de)(de)中聯(lian)(lian)智(zhi)慧(hui)(hui)產(chan)(chan)業(ye)城挖(wa)(wa)掘(jue)(jue)機(ji)(ji)智(zhi)能(neng)(neng)工(gong)廠(chang)兩條產(chan)(chan)線平均(jun)6分鐘生(sheng)產(chan)(chan)下(xia)線一臺挖(wa)(wa)掘(jue)(jue)機(ji)(ji)。物流倉儲、焊接機(ji)(ji)加，涂裝總裝等(deng)各個環節，都由指揮中心“大腦”通(tong)過各種數據信息，與訂單、工(gong)序、人員等(deng)各條“神經”進(jin)行關(guan)聯(lian)(lian)和穿透，將(jiang)推動(dong)中聯(lian)(lian)重(zhong)科挖(wa)(wa)掘(jue)(jue)機(ji)(ji)械的(de)(de)制造(zao)競爭力邁入(ru)世界先(xian)進(jin)水平。

中聯智慧產業城項目是行業高度關注(zhu)的(de)“千億項目”， 其占地約9000畝， 除挖掘(jue)機(ji)智能(neng)(neng)制(zhi)造園(yuan)區(qu)(qu)外(wai)，產業城還規劃了多個智能(neng)(neng)工(gong)廠，并將新(xin)增智慧農機(ji)、人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)（AI）等新(xin)興產業和(he)研(yan)發試(shi)驗、產品(pin)孵化基地及人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)研(yan)究應(ying)用中心。完工(gong)投產后(hou)可帶動總(zong)產值1000億元(yuan)(yuan)以上，帶動上下(xia)游(you)產業收(shou)入(ru)超過(guo)500億元(yuan)(yuan)，建(jian)成(cheng)后(hou)將成(cheng)為全球(qiu)工(gong)程(cheng)(cheng)機(ji)械(xie)最大的(de)智能(neng)(neng)制(zhi)造園(yuan)區(qu)(qu)和(he)工(gong)程(cheng)(cheng)機(ji)械(xie)制(zhi)造集群。

同時(shi)，今年以來的新(xin)冠(guan)疫情也讓很多企(qi)業(ye)認(ren)識到補齊相關(guan)短板(ban)，維(wei)護產(chan)業(ye)鏈(lian)、供應鏈(lian)安全(quan)的重要(yao)性(xing)(xing)。“技(ji)術是(shi)根(gen)，產(chan)品是(shi)本”一直是(shi)中(zhong)聯重科注(zhu)重研(yan)(yan)發的最佳注(zhu)腳，本次(ci)定增也將加大投(tou)入零部件(jian)智能制造項目和關(guan)鍵液壓元器件(jian)（液壓閥）智能制造項目，持續增強(qiang)企(qi)業(ye)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)能力，用(yong)原創(chuang)(chuang)(chuang)性(xing)(xing)、根(gen)本性(xing)(xing)的基礎研(yan)(yan)究成果支撐應用(yong)技(ji)術創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)，確保產(chan)業(ye)鏈(lian)、供應鏈(lian)安全(quan)，實現裝備制造轉型升級和高質量發展。

行業分析人士認為(wei)，當前，伴(ban)隨著復工(gong)復產進(jin)度的不斷加快(kuai)，房(fang)產投資增速反彈(dan)，以及(ji)5G基站、特高壓輸電、城際高鐵、軌交等(deng)以新技術(shu)、新科技為(wei)主要方向的新型基礎(chu)設施和以先進(jin)制造為(wei)主的工(gong)業領域投資的帶動，未來幾年工(gong)程(cheng)機械行業將(jiang)開啟新一輪(lun)的騰(teng)飛。中聯重科此次(ci)募集資金投入挖(wa)機智(zhi)能制造升(sheng)級及(ji)關鍵零部(bu)件研發等(deng)項目，將(jiang)進(jin)一步(bu)提(ti)升(sheng)企業的競爭(zheng)力，實現高質量(liang)、可持續的發展。

強化投資者回報機制 提升股東回報水平

為(wei)回報(bao)廣(guang)大股東(dong)，中(zhong)聯重科(ke)同時制定了(le)未來(lai)三(san)年(nian)回報(bao)規(gui)劃。公(gong)告顯示，在滿足公(gong)司(si)當年(nian)盈利、累(lei)計(ji)未分(fen)(fen)(fen)配利潤(run)(run)為(wei)正、所處行業未發生重大不利變化且實(shi)施現金分(fen)(fen)(fen)紅(hong)后不會影響(xiang)公(gong)司(si)持續經(jing)營等條(tiao)件下，2020至2022各年(nian)度公(gong)司(si)利潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配按每10股不低于3.17元(yuan)進行現金分(fen)(fen)(fen)紅(hong)，且公(gong)司(si)最近三(san)年(nian)以現金方式累(lei)計(ji)分(fen)(fen)(fen)配的(de)利潤(run)(run)不少(shao)于最近三(san)年(nian)實(shi)現的(de)年(nian)均可(ke)分(fen)(fen)(fen)配利潤(run)(run)的(de)30%。

中(zhong)聯重科(ke)表示(shi)，公(gong)司(si)(si)擬通過加快募(mu)投項目投資進(jin)度、加強募(mu)集(ji)資金(jin)管理、完(wan)善公(gong)司(si)(si)治理、進(jin)一步完(wan)善并(bing)嚴格(ge)執行利潤分配政策、優化(hua)投資者回報機(ji)制等措施，提升資產質量，實(shi)現公(gong)司(si)(si)的(de)可(ke)持續發展回報廣大股東。

2020年(nian)一季度，在疫情(qing)之下，中(zhong)聯重(zhong)科一手抓(zhua)疫情(qing)防控，一手抓(zhua)生產經營，實現營業收入90.66億元，凈(jing)利潤(run)10.26億元，取(qu)得了各項利潤(run)指(zhi)標向(xiang)好、收入增(zeng)(zeng)速明顯高(gao)(gao)于行(xing)業增(zeng)(zeng)速的業績(ji)(ji)。閃耀的業績(ji)(ji)引發行(xing)業和投(tou)資者持續看(kan)好中(zhong)聯重(zhong)科。其中(zhong)東吳證券研報指(zhi)出，混凝土機(ji)械(xie)加(jia)工程(cheng)起重(zhong)機(ji)加(jia)塔機(ji)三大(da)后(hou)周(zhou)期(qi)品(pin)種景氣(qi)持續性強，且市(shi)場份額不斷集中(zhong)，公司行(xing)業龍頭(tou)地位穩(wen)固，將(jiang)受(shou)益于后(hou)周(zhou)期(qi)品(pin)種銷量高(gao)(gao)增(zeng)(zeng)加(jia)規模效應帶來的業績(ji)(ji)高(gao)(gao)彈性，三年(nian)內業績(ji)(ji)有望翻倍。