周期波動中，向好(hao)的數(shu)據并不能與市場回暖畫(hua)上等號。

“需(xu)求疲軟(ruan)”“市場低迷”下(xia)行周(zhou)期的泥沼(zhao)，困(kun)住了工程(cheng)機械(xie)行業的2023，主要工程(cheng)機械(xie)產(chan)品的銷量也(ye)掣肘受限。

“2023年1-12月，共銷售挖掘機195018臺，同比下降25.4%，銷售各類(lei)裝載機(ji)103912臺，同比下降15.8%...”，根(gen)據中(zhong)國工(gong)(gong)程機械(xie)(xie)工(gong)(gong)業(ye)協會(hui)對主要制造企(qi)業(ye)最新(xin)的(de)數據統計，以挖(wa)掘機、裝載(zai)機兩大(da)工(gong)(gong)程機械(xie)(xie)主要產品的(de)銷量增速均明(ming)顯下降，拐點(dian)之年(nian)并未到來，“下滑”貫穿2023年(nian)。

值(zhi)得注(zhu)意的是，在2023年(nian)12月單月的銷(xiao)量數據上，國內市場的銷(xiao)量出現(xian)了轉(zhuan)折：挖掘機和裝載機的銷量增(zeng)速同(tong)比(bi)轉正，分別同(tong)比(bi)增(zeng)長24%、8.47%，結束了近一年的下滑趨勢。但(dan)此次國內市場的增速回正，帶有(you)些許(xu)迷惑性(xing)，業(ye)內有(you)歸結(jie)于“年(nian)終沖(chong)(chong)業(ye)績，買斷(duan)沖(chong)(chong)銷量(liang)以(yi)及(ji)2023年下半年宏觀政策調控”的因素，但工程機械行業規模和體量龐大，個體的營銷手段難以影響市場整體發展，宏觀政策的出臺調控傳導到需求端顯效發力，更尚需時日。

2023年國內市場挖掘(jue)機、裝(zhuang)載機銷量(liang)及同比增(zeng)速

事實上，對比2022年(nian)同(tong)期市場(chang)便可一窺(kui)究竟，自2022年(nian)12月1日排放法規切換后，彼時終(zhong)端(duan)用戶的(de)部分需求提前(qian)(qian)預支，同(tong)時客戶對新機接受(shou)程度低，導致2022年(nian)同(tong)期基(ji)數偏低，進而影(ying)響(xiang)到(dao)對2023年(nian)年(nian)末的(de)走向(xiang)判(pan)斷(duan)。這也符合(he)本刊編輯(ji)部此前(qian)(qian)在對12月CMI指數中(zhong)的(de)分析判(pan)斷(duan)：由于去(qu)年(nian)同期切換非道路國四排放導致的(de)低基(ji)數(shu)，市場數(shu)據(ju)表(biao)現(xian)將出現(xian)一個“假拐點(dian)”。（詳(xiang)見：12月CMI指數降幅收窄，國內市場(chang)迎(ying)來“假(jia)拐(guai)點”，資金到位(wei)將迎(ying)來改善）

挖掘機、裝載機銷量(liang)探底

“假拐(guai)點(dian)”的背后，是市場銷量的驟降。

縱觀近三年國內市場挖掘機數據，2023年1-12月，國內市場共銷售挖掘機89980臺，較(jiao)2022年同期（151889臺）下降40.8%，較2021年(nian)同(tong)期（274357臺）下降67.2%，近七成的銷量下滑，國內市場跌入低谷。

近三(san)年(nian)國內市(shi)場挖掘機(ji)月度銷(xiao)量及增速

裝載機(ji)同(tong)樣在周期(qi)低谷中掙扎，銷量(liang)較2021年同(tong)期(qi)近乎腰斬。2023年1-12月，國內市場共銷售裝載機56552臺，較2022年(nian)同期（80894臺(tai)）下降30.1%，較2021年(nian)同(tong)期（106501臺）下降46.9%。

近三年(nian)國內市場裝載機(ji)月度(du)銷(xiao)量及增速

值得期待的(de)(de)是(shi)，2023年下半年國家(jia)政策的(de)(de)調控速度不同于以往(wang)，對工程機(ji)械市場的(de)(de)扶穩是(shi)全(quan)方位的(de)(de)。

具體表(biao)現為，2023年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)底(di)增發(fa)萬億國債(zhai)項(xiang)目(mu)落地(di)加快，據(ju)財(cai)政部消息，截(jie)止2023年(nian)(nian)(nian)(nian)12月29日(ri)，前兩批項(xiang)目(mu)涉及(ji)安排(pai)增發(fa)國債(zhai)金額(e)超8000億元。此后在2024年(nian)(nian)(nian)(nian)1月2日(ri)財(cai)政部再次公布2024年(nian)(nian)(nian)(nian)第一季度(du)國債(zhai)發(fa)行計(ji)劃表(biao)。1月10日(ri)，2024年(nian)(nian)(nian)(nian)首批國債(zhai)公開發(fa)行。

與此同時，地方(fang)債(zhai)也已(yi)蓄(xu)勢待發。截至1月5日，已(yi)有18地披(pi)露2024年(nian)一(yi)季度地方(fang)債(zhai)發行計(ji)劃，披(pi)露總額(e)共計(ji)9549億元。

放眼望(wang)去，各(ge)類利好政策的支持都(dou)將(jiang)在2024年對(dui)工程機械市場(chang)產生積極作用。

細分品(pin)類(lei)逆(ni)勢增長

工(gong)程機(ji)械其他細分品類中，高空(kong)作業車、叉車、隨車起(qi)重機(ji)等(deng)產品均有(you)不同程度增(zeng)長。

包括此(ci)前本(ben)刊編(bian)輯(ji)部統計的(de)輪(lun)式(shi)挖(wa)掘(jue)機，作為挖(wa)掘(jue)機的(de)細分(fen)品類，近(jin)些年(nian)(nian)其在市場上的(de)規(gui)模在不斷擴(kuo)大，自2018年(nian)(nian)輪(lun)式(shi)挖(wa)掘(jue)機年(nian)(nian)銷量(liang)突破2000臺，此(ci)后銷量(liang)、占(zhan)(zhan)比(bi)逐(zhu)年(nian)(nian)攀升，在2022年(nian)(nian)總(zong)(zong)銷量(liang)逼近(jin)10000臺，占(zhan)(zhan)比(bi)上升至3.7%。2023年(nian)(nian)1-10月輪(lun)式(shi)挖(wa)掘(jue)機銷量(liang)在挖(wa)掘(jue)機總(zong)(zong)銷量(liang)中的(de)占(zhan)(zhan)比(bi)為5.12%。（詳(xiang)見：輪挖(wa)：寒冬(dong)里一枝獨秀）

2008-2022年輪式(shi)挖掘機銷量及其在挖掘機總銷量中的(de)占(zhan)比

電動(dong)產(chan)品同樣值得(de)一(yi)看，2023年1-12月，電動(dong)裝載(zai)機銷量3595臺，全(quan)年占比為6.36%，而2022同期共計銷售電動(dong)裝載(zai)機1160臺，當(dang)年占比為1.43%。其中(zhong)，2023年9、10、11月份電動(dong)裝載(zai)機的單月占比超10%，分(fen)別(bie)為10.3%、10%、10.4%。

2023年1-12月電動裝(zhuang)載機(ji)銷量及(ji)占比(bi)情況(kuang)

盡管(guan)電動(dong)產品的增長與(yu)低基數(shu)同樣有關，但電動(dong)化滲透率明顯(xian)加速毋庸置疑。

海(hai)外(wai)市場增速放緩，但“出海(hai)”仍為發力方(fang)向

“2023年1-12月，出口挖掘機(ji)105038臺，同比下降(jiang)4.04%；出口裝(zhuang)載機(ji)47360臺，同比增(zeng)長11.5%...”

2023年(nian)(nian)挖掘機出(chu)口銷量增(zeng)速(su)自3月(yue)份(fen)開始波(bo)動下(xia)(xia)滑(hua)，進入下(xia)(xia)半年(nian)(nian)后，海外市場(chang)增(zeng)速(su)轉負，2023年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)出(chu)口平均(jun)增(zeng)速(su)為-3.01%，2022年(nian)(nian)為64.29%，2023年(nian)(nian)98.37%。其中2月(yue)份(fen)增(zeng)速(su)為全(quan)年(nian)(nian)最高，同比(bi)增(zeng)長34.01%，僅高于2022年(nian)(nian)的(de)12月(yue)份(fen)增(zeng)速(su)。

2021-2023年挖(wa)掘機出口同比增速趨勢(shi)

裝載(zai)機(ji)的出口數據略好于(yu)挖掘機(ji)，但在2023年4-9月(yue)(yue)也經(jing)歷了(le)明顯的從高(gao)峰走(zou)向低(di)谷(gu)。2023年4月(yue)(yue)為(wei)裝載(zai)機(ji)出口增(zeng)速最(zui)高(gao)點，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長51.52%，而后(hou)在7月(yue)(yue)份同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)速由正轉(zhuan)負(fu)，不斷下(xia)滑至9月(yue)(yue)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)速達全年最(zui)低(di)點，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長-15.41%，進入(ru)第四(si)季度后(hou)，增(zeng)速再次有所回(hui)升。

2023年挖掘(jue)機、裝載機出口銷量(liang)及(ji)同比增速

理性來(lai)看，盡管兩大工程(cheng)機械(xie)(xie)主要產品出(chu)口均有不同(tong)程(cheng)度(du)受(shou)阻，但相較(jiao)國內(nei)市場情(qing)況，海外(wai)市場仍為(wei)工程(cheng)機械(xie)(xie)企業的發力點。

據海關數據整(zheng)理，2023年前(qian)三季度(du)中(zhong)國(guo)工(gong)程(cheng)機械出(chu)(chu)口(kou)金額為371.13億美元，同比增長13.9%，1-9月出(chu)(chu)口(kou)額已經超過(guo)2021年全年水平(ping)。其中(zhong)，前(qian)三季度(du)累計(ji)出(chu)(chu)口(kou)整(zheng)機261.66億美元，同比增長22.7%。

近(jin)五年挖掘機(ji)內外銷(xiao)占比

從企業端看，出(chu)海增速放(fang)緩，但企業信心(xin)不減。

“截止(zhi)三季度末，徐工(gong)國際(ji)化收入占比40%左右。”2024年1月8日，徐工(gong)發布投資(zi)者關系活動記錄表，預計(ji)海(hai)外(wai)市場將保持良好(hao)(hao)趨勢(shi)，出口市場依(yi)然能保持較好(hao)(hao)的增長。

三一(yi)集(ji)團同樣在(zai)前不久(jiu)的2024年新年賀詞中表示，2023年，三一(yi)將業務拓展(zhan)至全(quan)(quan)球(qiu)178個(ge)國(guo)家和地(di)區(qu)，未來將繼續堅定不移(yi)地(di)貫(guan)徹“全(quan)(quan)球(qiu)化、數(shu)智化、低(di)碳(tan)化”三大戰略。

“中聯(lian)重科(ke)近日批(pi)量出口澳(ao)洲與歐洲近200臺(tai)土方機械”

“柳工首(shou)臺進入阿根廷的電動裝載機856HE及礦業機械震撼亮相”

行(xing)業增長(chang)拐點難尋，但中(zhong)國工(gong)程機械企業頻出的(de)動作印(yin)證(zheng)了前進(jin)的(de)方(fang)向。

附2023年(nian)12月完整(zheng)挖掘機、裝載機數(shu)據快報(bao)：

挖掘機(ji)

據中(zhong)國(guo)工(gong)程機(ji)械(xie)工(gong)業協會對挖掘機(ji)主要(yao)制造(zao)企業統(tong)計，2023年12月銷售(shou)各類挖掘機(ji)16698臺(tai)，同比下降(jiang)1.01%，其(qi)中(zhong)國(guo)內7625臺(tai)，同比增(zeng)長24%；出口9073臺(tai)，同比下降(jiang)15.3%。

2023年1-12月，共銷售(shou)挖掘機195018臺，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)25.4%；其中國(guo)內(nei)89980臺，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)40.8%；出口105038臺，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)4.04%。

裝(zhuang)載(zai)機

據中(zhong)國工程機械工業(ye)協會對裝載(zai)機主(zhu)要制造企業(ye)統(tong)計，2023年12月銷售各(ge)類裝載(zai)機9418臺，同比增(zeng)長11.9%。其中(zhong)國內市場(chang)銷量5599臺，同比增(zeng)長8.47%；出(chu)口銷量3819臺，同比增(zeng)長17.3%。

2023年1-12月，共銷售各類裝載機103912臺，同(tong)(tong)比下降15.8%。其中國內市場銷量56552臺，同(tong)(tong)比下降30.1%；出口銷量47360臺，同(tong)(tong)比增長11.5%。

2023年1-12月共(gong)銷售電動裝載(zai)機3595臺（3噸17臺，5噸2765臺，6噸813臺），其(qi)中12月銷售516臺。

（注：本文涉及到(dao)的所有數(shu)據均(jun)來(lai)源于中國工(gong)程機械工(gong)業協會）