2023年(nian)11月，中國工(gong)程機械出口(kou)金(jin)額(e)在經歷四個月下滑(hua)后同比(bi)轉正(zheng)，當月出口(kou)金(jin)額(e)同比(bi)增(zeng)長(chang)1.14%，1-11月累計(ji)出口(kou)金(jin)額(e)同比(bi)增(zeng)長(chang)10.6%。2023年(nian)，很多企業的利(li)潤靠海外收(shou)入支撐，有(you)企業反饋汽車起重機海外業務占(zhan)比(bi)已超(chao)60%。即使挖掘機等品類短期承壓，業界對(dui)2024年(nian)出口(kou)市場行(xing)情整體偏樂觀。
全球(qiu)范圍內，各(ge)國(guo)有(you)關(guan)部門(men)和(he)行業(ye)機構也對市場進行了研究和(he)判斷，并(bing)提(ti)請注意2024年歐盟(meng)、印度(du)、南(nan)非、英國(guo)和(he)美國(guo)等地大選可能帶來的影(ying)響(xiang)。
對于全球一些市(shi)場2023年的(de)市(shi)場表現以(yi)及2024的(de)前(qian)景展望，本文(wen)嘗試進行分析和(he)匯總如下。
NAAST表示，2023年俄羅(luo)斯工(gong)程機(ji)械市(shi)(shi)場因中國品牌的(de)大舉進入(ru)而不斷擴大。截(jie)至2023年10月(yue)，俄羅(luo)斯市(shi)(shi)場48%的(de)需求(qiu)來自中國制造的(de)設備(bei)，俄羅(luo)斯本土份額為(wei)25%。2022年10月(yue)至2023年10月(yue)，中國品牌的(de)份額增(zeng)長(chang)了24%。在道路施工(gong)設備(bei)領域，挖掘機(ji)、裝載(zai)機(ji)和滑(hua)移裝載(zai)機(ji)特別受關注。同期，租賃市(shi)(shi)場需求(qiu)增(zeng)長(chang)了28%。
2023年1-9月，俄(e)羅斯履帶式挖掘(jue)機的進口(kou)量(liang)比2022年同(tong)期增長了23%，3月份進口(kou)量(liang)最(zui)大，比2016年全年進口(kou)量(liang)高(gao)出(chu)50%。
徐工的(de)進(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)為2022年(nian)同期的(de)4.2倍(bei)。臨工的(de)增長更為強(qiang)勁，比2022年(nian)同期增長7.5倍(bei)。2023年(nian)5月以來，三一履帶挖掘(jue)機對俄(e)羅(luo)斯(si)(si)的(de)出口(kou)(kou)量(liang)大幅下降，但特種設備(bei)進(jin)(jin)口(kou)(kou)總量(liang)卻增長了(le)45%。柳工對俄(e)羅(luo)斯(si)(si)的(de)出口(kou)(kou)量(liang)增長了(le)3.8倍(bei)，位居第(di)四。在中(zhong)國品牌之外，前(qian)9個月迪萬(wan)倫在俄(e)羅(luo)斯(si)(si)市(shi)場的(de)交付(fu)量(liang)同比增長46%。
分噸位看(kan)，2023年1-9月(yue)20～33t中型(xing)挖(wa)掘機(ji)進口(kou)量增長52.5%，臨工(gong)建機(ji)LGCE E6210F和(he)(he)三一(yi)SY330H、 SY215C位于前列(lie)。33～90t重型(xing)挖(wa)掘機(ji)市(shi)場份額上升至20%，徐(xu)工(gong)XE335C、XE370CA型(xing)號領先，三一(yi)和(he)(he)柳(liu)工(gong)分別排第二和(he)(he)第三。
2023年1-9月俄(e)羅(luo)斯進口履(lv)帶挖掘機產(chan)品品牌分布
2023年(nian)1-9月俄羅斯進口履(lv)帶(dai)挖掘機產(chan)品結構（90t以(yi)上(shang)占1% ，33～90t 占20% ，20～33t占55% ，10～19t占6% ，10t以(yi)下占18%）
汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機方面，2023年(nian)1-9月，俄羅斯僅進口了5臺(tai)非中國品牌的汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機。2022年(nian)1-9月，98%的進口設備來自徐(xu)工和中聯重(zhong)科(ke)，今年(nian)1-9月，三(san)一汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機臺(tai)量明顯(xian)上升。同(tong)期(qi)(qi)，徐(xu)工汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機臺(tai)量同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)46%，所占份額(e)從2022年(nian)同(tong)期(qi)(qi)的54%下降(jiang)至(zhi)32%；中聯重(zhong)科(ke)汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機臺(tai)量同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)2.5倍，所占份額(e)僅上升2%。三(san)一在俄羅斯市場的份額(e)大幅增(zeng)加至(zhi)21%。
當前俄(e)羅斯進口(kou)(kou)的汽車起重(zhong)機(ji)產品100t以上起重(zhong)機(ji)臺量(liang)減(jian)少，占(zhan)總進口(kou)(kou)量(liang)的70%左(zuo)右。50t以下的起重(zhong)機(ji)占(zhan)24%，50～100t起重(zhong)機(ji)占(zhan)6%。其中進口(kou)(kou)量(liang)最大(da)的設(she)備(bei)為中聯重(zhong)科ZTC300V型(xing)號，價值1090萬盧布。
2023年1-9月俄(e)羅斯進口汽車起重機產品品牌分布
2023年(nian)(nian)第三季(ji)(ji)度，俄羅斯(si)進口(kou)輪式挖掘機577臺，進口(kou)總額(e)53,384,965美元，與2022年(nian)(nian)同期(qi)相比增幅分(fen)別為94%和86%。其(qi)中，中國制造商供應份額(e)占59%，韓系品(pin)牌份額(e)占40%（比2023年(nian)(nian)第二季(ji)(ji)度增加(jia)了2%，比去(qu)年(nian)(nian)同期(qi)增加(jia)了53%），剩下極(ji)小一部分(fen)來自(zi)法國和其(qi)他國家。
10～20t履帶(dai)式挖掘(jue)機：222臺，增長56%
2023年第三季度，俄(e)羅斯(si)進口小型履帶挖掘機222臺，價值13,627,814美元，較2022年增幅分別為56%和(he)(he)20%。中國(guo)制(zhi)造商供應(ying)份額占96%，韓系(xi)品牌所占份額不到4%，剩余(yu)為日本和(he)(he)其(qi)他國(guo)家(jia)的(de)制(zhi)造商少(shao)量供應(ying)。
20～33噸履帶式挖掘機(ji)：1401臺，下降32%
2023年第三季(ji)度(du)，俄羅斯進口(kou)中型履帶挖掘機1401臺，價值111,120,110美元，與2022年同(tong)期(qi)相比降幅分別為32%和37%。中國制(zhi)造商供應份(fen)額為84%，韓(han)系品牌份(fen)額占約(yue)15%，還有少量從土(tu)耳其等國家進口(kou)。
33t以(yi)上履帶式挖掘機(ji)：496臺，下降33%
2023年(nian)第三季度，俄羅斯進口重型履帶(dai)挖掘(jue)機496臺，比2022年(nian)同(tong)期減(jian)少了(le)33%。總價值為78,559,395 美元，比2022年(nian)同(tong)期下降 32%。中(zhong)國(guo)制造商占(zhan)比84%，韓系(xi)品牌占(zhan)比16%。
挖掘(jue)裝(zhuang)載(zai)機：2558臺，增(zeng)長258%
2023年(nian)第三(san)季度(du)(du)，俄(e)羅斯進(jin)(jin)(jin)口挖掘(jue)裝載機(ji)2558臺，比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)(zeng)長258%，價值 144,721,435 美元，比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)(zeng)長227%。中國制造(zao)商份(fen)額增(zeng)(zeng)(zeng)加至61%（比2022年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加了794%），從(cong)土耳其進(jin)(jin)(jin)口份(fen)額為20%（比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)(zeng)加84%），從(cong)印(yin)度(du)(du)進(jin)(jin)(jin)口份(fen)額為11%（比2022年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加了313%）。超7%的挖掘(jue)裝載機(ji)從(cong)其他(ta)國家進(jin)(jin)(jin)口。
中型輪式裝載機（100–360 馬力）：1267臺，減少51%
2023年第(di)三季度，俄羅斯進(jin)口(kou)100-360馬(ma)力輪式裝(zhuang)載機1267臺，比2022年同期下(xia)降51%；總價(jia)值為(wei) 54,837,445美元，比2022年同期下(xia)降50%。該品類約99%是(shi)從中(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)，少量供(gong)應來自韓國(guo)、瑞典等國(guo)家。
中型(xing)推土機（100–360 馬力）：320 臺(tai)，下降48%
2023年(nian)第三季度，俄羅斯(si)進(jin)口中型推土機320臺，比(bi)2022年(nian)同期(qi)下(xia)降48%；總價值(zhi)為(wei)29,342,128美元(yuan)，比(bi)2022年(nian)同期(qi)下(xia)降55%。產品全(quan)部從(cong)中國進(jin)口。
2023年第三(san)季度，俄(e)羅斯(si)進口平地(di)機102臺(tai)，比2022年同(tong)期(qi)下(xia)降(jiang)55%；總價值(zhi)為13,122,744美元，同(tong)比下(xia)降(jiang)45%。中國(guo)以96%的份額占據(ju)市場主導地(di)位，其余進口產品(pin)來自巴西和日本。
ID-Marketing統計(ji)數據顯示(shi)，2023年(nian)1-9月，俄羅斯固定資(zi)產(chan)投(tou)資(zi)額(e)達(da)20.02萬(wan)億美元，比2022年(nian)同(tong)期(qi)相比增(zeng)(zeng)長10%。投(tou)資(zi)額(e)最高的地區為莫斯科，資(zi)金占總投(tou)資(zi)額(e)的19.9%，比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)長6.6%。
2023年1-9月俄羅(luo)斯固定(ding)資產投資排名前十地區
2023年(nian)1-9月俄羅斯固定資產(chan)投資增(zeng)速前十地(di)區
據了解，在(zai)中俄政府間投(tou)資(zi)委員會的框架內，有83個大項目正在(zai)實施，價值約2000億美元，涉(she)及(ji)氣體化(hua)學、采(cai)礦、農(nong)工綜合體、汽車工業、家用(yong)電器生產、交通物流基礎設施建設等領域。俄羅斯直接投(tou)資(zi)資(zi)金（RDIF）與沙特阿拉(la)伯的合作伙伴計劃向俄羅斯投(tou)資(zi)的項目超過1萬(wan)億盧(lu)布(bu)（約111.66億美元）。
俄(e)(e)(e)羅斯(si)市場(chang)專業人士預計(ji)，2024年市場(chang)將(jiang)趨于穩(wen)定(ding)和可(ke)持續發(fa)展， “2024年，我(wo)們的經(jing)濟將(jiang)繼續增(zeng)長，因為俄(e)(e)(e)羅斯(si)已經(jing)擺脫了(le)制(zhi)約，屆時央行可(ke)以著眼于其黃金和外匯儲備印制(zhi)盧布。”同(tong)時提(ti)醒企業重點關注提(ti)高質(zhi)量(liang)、尋找新的增(zeng)長點和服務解決方案，加強(qiang)庫存管理和物(wu)流團隊建設(she)。普遍認為，2024年中國制(zhi)造(zao)商仍將(jiang)給(gei)俄(e)(e)(e)羅斯(si)市場(chang)帶去驚(jing)喜。
（資料來源(yuan)：ID-Marketing、NAAST、CTT DIGEST）
印(yin)度建(jian)筑設(she)備(bei)(bei)制造商協(xie)會（ICEMA）統計數據(ju)顯示，2023-2024財(cai)(cai)年(nian)第(di)一季度印(yin)度工(gong)程機械設(she)備(bei)(bei)銷量同(tong)比(bi)增(zeng)長18%，達27244臺；本財(cai)(cai)年(nian)第(di)二季度設(she)備(bei)(bei)銷量同(tong)比(bi)增(zeng)長31%，達30078臺，其(qi)中土方機械增(zeng)長23%，路面(mian)機械增(zeng)長65%。市場的增(zeng)長主要為基礎設(she)施的帶(dai)動。
沃(wo)爾(er)沃(wo)建(jian)筑設備(bei)印(yin)度(du)公司(si)負責人Dimitrov Krishnan表示,自2023年(nian)(nian)4月份(fen)以(yi)來，設備(bei)銷量(liang)同比增長(chang)了近20%，年(nian)(nian)底(di)銷量(liang)可能會(hui)達(da)到(dao) 12.5～13萬臺(tai)，超過2022財年(nian)(nian)的(de)(de)峰值水平（10.7萬臺(tai)）。Dimitrov Krishnan預計，2030年(nian)(nian)印(yin)度(du)工程機械(xie)市場將增長(chang)2～3 倍，而(er)且伴隨政府在電氣化/替代燃(ran)料相關的(de)(de)可持續解決方(fang)案方(fang)面的(de)(de)推(tui)進，印(yin)度(du)將走在前(qian)列。
印(yin)度(du)(du)(du)農(nong)村(cun)(cun)市場設(she)(she)備需求龐(pang)大。JCB印(yin)度(du)(du)(du)董事總經理Deepak Shetty透露，印(yin)度(du)(du)(du)農(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)區的(de)設(she)(she)備銷量(liang)很高(gao)，據悉，JCB印(yin)度(du)(du)(du)公司65%以上的(de)設(she)(she)備銷往了農(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)區，其中有65-70%的(de)設(she)(she)備是賣給新(xin)客戶。Deepak Shetty預計2024財年(nian)在印(yin)度(du)(du)(du)市場的(de)銷售額會有兩位(wei)數的(de)增長(chang)。
利勃海爾表(biao)示，公司印度市場2023財年的業績可能(neng)是最高水平。在未來(lai)三(san)到五年內(nei)，計劃將(jiang)業務增加一(yi)倍，引入更多多樣化產品，并在印度進(jin)行大規模(mo)投(tou)資以提(ti)高產能(neng)。
日(ri)立建機(ji)預計其在(zai)印度市(shi)場2023財年挖掘機(ji)銷量將增長(chang)10%以上，營業(ye)額(e)將增長(chang)近(jin)15%。在(zai)農業(ye)、固(gu)體廢物(wu)處理和 Har Ghar Jal Yojana 等政府項目(mu)需求推(tui)動(dong)下，小型挖掘機(ji)市(shi)場的(de)增長(chang)是(shi)一(yi)個重(zhong)要趨勢。
印度(du)業界分析認為，2022-2023財年(nian)，印度(du)工程(cheng)機械銷(xiao)量首次突破10萬臺大(da)關，預計2023-2024財年(nian)將增長12～15%，總銷(xiao)售(shou)額(e)超過60億(yi)美元。
三(san)一(yi)印度(du)公司相關(guan)負責(ze)人曾表示，隨著基礎設(she)施建設(she)的需求創下新(xin)高，印度(du)工程機械行業(ye)的投(tou)資在未(wei)(wei)來(lai)5-7年內增長或超45億美(mei)元(yuan)。三(san)一(yi)計劃在未(wei)(wei)來(lai)3-5年內將印度(du)本地化水平提升至75%。
建(jian)(jian)筑(zhu)商也長期看好印度建(jian)(jian)筑(zhu)業的(de)發展和增長，他們認為(wei)，印度正處(chu)于住(zhu)房(fang)增長周期的(de)初(chu)始階段，住(zhu)房(fang)市場可能會(hui)在未來3-4年(nian)內持續表(biao)現良好。咨詢(xun)公司的(de)數(shu)據顯示，正在啟動的(de)新住(zhu)宅項目也增加了24%，將(jiang)進(jin)一步帶動基建(jian)(jian)需求(qiu)的(de)增加。
租賃(lin)市(shi)場備受關注。數(shu)據顯(xian)示，在過去(qu)的五(wu)六年里(li)，印度(du)工程機械租金(jin)滲透率增長(chang)了數(shu)倍，目前已接(jie)近40%以上，6年前僅為5%～10%。
采礦業是另一增(zeng)長動力，需(xu)要(yao)大量(liang)的(de)設備支持和解決方案。2023年(nian)11月13日，印(yin)度(du)(du)聯邦煤炭(tan)(tan)部宣布計劃(hua)到2027年(nian)實現全印(yin)度(du)(du)煤炭(tan)(tan)產量(liang)14.04億噸，到2030年(nian)進一步增(zeng)加至(zhi)15.77億噸。將在2024年(nian)2月之(zhi)前拍賣近100個關鍵礦產區塊。據了解，到2028/2029財年(nian)，印(yin)度(du)(du)煤炭(tan)(tan)有限公司計劃(hua)投入30億美元來擴建基礎設施，增(zeng)加產能。
2023財(cai)年(nian)印度將(jiang)基礎(chu)設施(shi)投(tou)資增加到了10萬(wan)億盧(lu)比(bi)，同(tong)比(bi)增長33%，占(zhan)GDP總量的3.3%。信(xin)用評級機構CRISIL表示(shi)，印度計劃到2030年(nian)投(tou)資143萬(wan)億盧(lu)比(bi)用于基礎(chu)設施(shi)建設。
據印度(du)電力部估計，隨著印度(du)對(dui)能源轉(zhuan)型以減少碳排(pai)放的(de)關注，到(dao)2024年(nian)印度(du)可(ke)再生能源項目的(de)投資(zi)將增長83%以上(shang)，需投資(zi)約(yue)165億美元。
（資料來源：印度建筑設(she)備制(zhi)造商協(xie)會(hui)、The Economic Times、Equipment INDIA）
根據(ju)巴(ba)(ba)西建筑和(he)采(cai)礦技(ji)術協(xie)會(SOBRATMA)研究，預計2023年(nian)(nian)巴(ba)(ba)西工程機械銷(xiao)(xiao)量將(jiang)比2022年(nian)(nian)下降13%。2022年(nian)(nian)共(gong)銷(xiao)(xiao)售設備60300臺，2023年(nian)(nian)預計銷(xiao)(xiao)售52400臺。
一(yi)方面，2022年巴西工程(cheng)機械(xie)設備銷量(liang)創(chuang)歷史(shi)之高，基數大；另一(yi)方面，2023面臨利(li)率上(shang)升、基礎設施建(jian)(jian)設下(xia)滑、建(jian)(jian)筑業投資預(yu)算減(jian)少(shao)等挑戰(zhan)。
SOBRATMA統計的九大類產品中，有(you)四個機(ji)(ji)型(xing)(xing)銷量(liang)實現正增長(chang)，分(fen)別為：礦卡（117%）、壓路機(ji)(ji)（69%）、小(xiao)型(xing)(xing)裝載(zai)機(ji)(ji)（15%）和(he)小(xiao)型(xing)(xing)挖掘(jue)機(ji)(ji)（2%）。銷量(liang)下降幅度(du)較大的機(ji)(ji)型(xing)(xing)分(fen)別是：裝載(zai)機(ji)(ji)（-30%）、液壓挖掘(jue)機(ji)(ji)（-41%）和(he)反鏟挖掘(jue)機(ji)(ji)（-13%）。SOBRATMA預測，包括起重機(ji)(ji)、便(bian)攜(xie)式壓縮機(ji)(ji)、伸縮臂叉裝機(ji)(ji)、高空作業平臺和(he)混凝土(tu)機(ji)(ji)械在(zai)(zai)內的其他機(ji)(ji)型(xing)(xing)2023年(nian)銷量(liang)在(zai)(zai) 7400 臺左右，比2022年(nian)（7900 臺）下降約6% 。
SOBRATMA指出，2023年市(shi)場(chang)(chang)主要需求來自于租(zu)賃和采礦行業(ye)，尤其是租(zu)賃行業(ye)，市(shi)場(chang)(chang)份額有望進一步增加(jia)。
2022年南美工程機械產品結構（來源：Off-Highway Research）
由于全球大宗商品價(jia)格高漲(zhang)繼(ji)續帶動對(dui)采礦(kuang)、石(shi)油和天然(ran)氣行(xing)業的投資，同(tong)時(shi)政(zheng)府繼(ji)續投資于基礎設施和住房，業界對(dui)巴西的預測也(ye)較樂觀。
對于2024年市(shi)場走勢，SOBRATMA調(diao)研中(zhong)76%的受訪(fang)者認為(wei)會有增長，預計2024年土方機(ji)械(xie)(xie)銷量(liang)將增長7% 左右，工程(cheng)機(ji)械(xie)(xie)整體銷量(liang)將增長6%左右。
Off-Highway Research發布(bu)的一(yi)份(fen)關于巴(ba)西工程機械行業的綜合報告(gao)顯(xian)示，巴(ba)西市場在2018- 2022年(nian)間實現了穩定和強(qiang)勁的增(zeng)長(chang)，復(fu)合年(nian)均(jun)增(zeng)長(chang)率 (CAGR) 為(wei) 37.1%。Off-Highway Research認為(wei)，盡管巴(ba)西面臨2026年(nian)總(zong)統選舉可能(neng)帶來的不確定性(xing)，但(dan)政府基礎設施計劃、旨在支持低收入家(jia)庭購房的住房計劃以及擴大(da)農業需求都應有助(zhu)于刺(ci)激(ji)經濟(ji)增(zeng)長(chang)。
未(wei)來需求主要基于(yu)巴西特許權項(xiang)目、PAC“加速增長計劃(hua)(hua)”和(he)州政(zheng)府的(de)投(tou)(tou)(tou)資。據了解，“PAC”計劃(hua)(hua)在各州投(tou)(tou)(tou)資總(zong)計1.7萬億雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)（合3474.7億美元，1.4萬億雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)預計在2026年之(zhi)(zhi)前投(tou)(tou)(tou)入(ru)(ru)，0.3萬億雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)將(jiang)在2026年之(zhi)(zhi)后投(tou)(tou)(tou)入(ru)(ru)），是(shi)對盧拉首次擔任總(zong)統期(qi)間(jian)提(ti)出的(de)一項(xiang)倡(chang)議(yi)的(de)重溫(wen)，旨在促進(jin)能(neng)源(yuan)、物流、城市和(he)社會基礎(chu)設施(shi)等領域的(de)投(tou)(tou)(tou)資。計劃(hua)(hua)中對公路(lu)、鐵路(lu)、港口(kou)、機場和(he)水利等交(jiao)通(tong)方面的(de)投(tou)(tou)(tou)資，達3490億巴西雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)。
巴(ba)(ba)西(xi)(xi)港口和機場部長西(xi)(xi)爾維奧·科(ke)斯塔·菲(fei)略(lve)(lve)（Silvio Costa Filho）于2023年(nian)12月(yue)18日宣布了(le)巴(ba)(ba)西(xi)(xi)航空交通計(ji)劃的(de)第一部分實施(shi)階段(duan)，該部門將(jiang)與巴(ba)(ba)西(xi)(xi)民航總局（ANAC）合(he)作，預計(ji)在(zai)2026年(nian)年(nian)底前(qian)將(jiang)在(zai)巴(ba)(ba)西(xi)(xi)新(xin)建120個現(xian)代化(hua)機場，投(tou)資額將(jiang)超過60億雷亞爾。菲(fei)略(lve)(lve)部長表示，希望在(zai)2024年(nian)1月(yue)份，最遲(chi)在(zai)2月(yue)初，可以與巴(ba)(ba)西(xi)(xi)聯邦審(shen)計(ji)辦(ban)公室（Tribunal de Contas da Uni?o）一起啟(qi)動這(zhe)個歷(li)史最大規模的(de)投(tou)資項目。
2023年7-9月卡特(te)彼勒和小松在北(bei)(bei)美地區的(de)(de)工程機械銷售額同比分別上漲31%、15.3%。小松表(biao)示(shi)，北(bei)(bei)美對采礦設備(bei)的(de)(de)需(xu)求依然(ran)強勁。沃(wo)爾(er)沃(wo)建筑設備(bei)表(biao)示(shi)，“持續(xu)的(de)(de)大型基礎設施項目(mu)和強勁的(de)(de)商業建設，抵消(xiao)了住宅領域的(de)(de)疲(pi)軟。”
對(dui)2024年美國工(gong)程機(ji)械行業的(de)前景，美國建(jian)筑設(she)備(bei)制造商協(xie)會（AEM）用了“不確定性(xing)”一(yi)詞。盡管(guan)如此，AEM預計，到2024年建(jian)筑項(xiang)目需求總體將有(you)所改善，但主要是在某些領域（特別(bie)是工(gong)業、基礎設(she)施和能源）。伴隨這一(yi)趨勢，未(wei)來(lai)對(dui)大型設(she)備(bei)的(de)需求可能會進一(yi)步增加。利率上升(sheng)和不確定性(xing)意味(wei)著許多(duo)承包商可能會越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)地轉(zhuan)向設(she)備(bei)租賃，從而加速租賃市場的(de)上升(sheng)。
美國租(zu)賃協(xie)會(hui) (ARA) 副(fu)總(zong)裁表示，2022年(nian)北美設(she)備租(zu)賃增(zeng)長15.9%，預計2023年(nian)增(zeng)長12.3%，2024年(nian)增(zeng)長5.3%。
美(mei)(mei)國道路與運輸建(jian)設(she)者協(xie)會（ARTBA ）首席經濟學家預計，2024財年(nian)美(mei)(mei)國公共高速公路、人行道和街道建(jian)設(she)在內的投(tou)資(zi)預計將連續第二年(nian)以兩位數增(zeng)長，從2023財年(nian)的1086億美(mei)(mei)元增(zeng)長16%，達到1260 億美(mei)(mei)元。一方(fang)面，《基礎設(she)施投(tou)資(zi)和就業法案(an)》（IIJA）支持(chi)的許多(duo)項目(mu)已(yi)進入(ru)建(jian)設(she)階段。另一方(fang)面，許多(duo)州正在通過一般資(zi)金轉移、債券發行、營業稅和其他使用費增(zeng)加的組合(he)來(lai)增(zeng)加自己的收入(ru)，以匹配聯邦資(zi)金并進行額外的交通投(tou)資(zi)。
ARTBA 預計，包括(kuo)高速公路在內的(de)整體交通建設(she)工程總價值將從2023財年(nian)(nian)的(de)1870億(yi)美(mei)(mei)元增(zeng)長到2024年(nian)(nian)的(de)2140億(yi)美(mei)(mei)元，同比增(zeng)長14%。據(ju)ARTBA對美(mei)(mei)國(guo)交通部 (DOT) 預算的(de)分析，州交通部計劃在2024 財年(nian)(nian)將公路和橋梁(liang)資本支出增(zeng)加13%。
AGC（美(mei)國(guo)總承包商協會）對1293位受訪(fang)者的(de)調研結果顯示(shi)，建筑承包商們(men)對2024年(nian)的(de)行(xing)情喜憂參半，一方面，預計各類型(xing)項目的(de)需(xu)(xu)(xu)求將繼續(xu)擴大，企業(ye)將繼續(xu)投資提高效(xiao)率所(suo)需(xu)(xu)(xu)求的(de)工具以及(ji)采(cai)用人工智能等新的(de)技術；另一方面，企業(ye)需(xu)(xu)(xu)要努(nu)力應對嚴(yan)重的(de)勞動力短缺(que)、利率和成本(ben)上升等因素(su)帶來(lai)的(de)挑戰，許多人擔心通貨膨脹。
AGC調(diao)研(yan)2024年美國建筑業投(tou)資(zi)情(qing)況
AGC調(diao)研 IIJA落地情(qing)況
17大細分領域中，投資(zi)期(qi)望值排前三的為水/下水道、交通(tong)（公共交通(tong)、鐵路、機場等(deng)）、橋梁/公路，2024財年(nian)預(yu)計分別增長(chang)32%、30%、30%，然后是聯邦(bang)政府項目(mu)投資(zi)，預(yu)計增長(chang)29%。受訪者對住宅(zhai)建(jian)設（4%）、租賃住房（-3%）、零售建(jian)筑（-15%）和私人辦公建(jian)筑（-24%）四個方面(mian)的投資(zi)總體(ti)上持消(xiao)極預(yu)期(qi)。
對(dui)于(yu)《基礎設(she)施(shi)投資和(he)就業法案》（IIJA），9%的(de)承(cheng)包商(shang)表示(shi)曾研究過(guo)，6%的(de)人(ren)(ren)表示(shi)項(xiang)目(mu)已(yi)中標(biao)但(dan)尚未開工，7%的(de)人(ren)(ren)表示(shi)他們已(yi)經競標(biao)過(guo)項(xiang)目(mu)但(dan)資金(jin)尚未到位，12%的(de)人(ren)(ren)計(ji)劃(hua)對(dui)項(xiang)目(mu)進行投標(biao)。
AGC調(diao)研 建(jian)筑(zhu)業2024可能面臨的(de)挑戰(zhan)
對于未來可能面臨的(de)(de)挑戰，23%的(de)(de)承包(bao)商(shang)表示他們沒有遇到(dao)任何重大(da)的(de)(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)問(wen)題。64%的(de)(de)承包(bao)商(shang)認為利率或融資成本上升(sheng)是2024年最大(da)的(de)(de)挑戰之一(yi)，63%的(de)(de)人(ren)(ren)預計工人(ren)(ren)或分包(bao)商(shang)供(gong)應(ying)不足，62%的(de)(de)人(ren)(ren)擔憂經(jing)濟(ji)放緩(huan)/衰退(tui)。其次(ci)為勞動力成本、原(yuan)材料(liao)價格和人(ren)(ren)員素質等問(wen)題。
（資料來源：AEM 、ARA、ARTBA、AGC）
據中國工程機械工業協(xie)會統計數據，2023年(nian)1-11月中國企業出口歐洲國家的銷售額為(wei)26.07億美元，累計同比增加20.6%，占比進一步上升至(zhi)33.78%。
Off-Highway Research認為(wei)，與(yu)歐洲(zhou)相比，北美的(de)恢復能力更佳(jia)，歐洲(zhou)的(de)通脹(zhang)更具挑(tiao)戰性。預計2023年市場銷量可(ke)能同比下降(jiang)5%～10%，但(dan)這符(fu)合周期(qi)規律。
近期，VDMA（德國(guo)機械(xie)制造業聯合(he)會(hui)）將2024年機械(xie)設(she)備市(shi)場的預期從下降(jiang)2%調整為4%。盡管最初出(chu)現了觸底(di)反彈的初步信號(hao)，但目前(qian)看不到真正的逆轉(zhuan)趨(qu)勢。考慮(lv)到中國(guo)和(he)美國(guo)的投資活動可能下降(jiang)，國(guo)內(nei)預期依然疲弱。數(shu)字化/自動化、彈性(xing)供應(ying)鏈和(he)脫(tuo)碳等(deng)趨(qu)勢中蘊藏著(zhu)新的機遇，但這些積極因素(su)不一定(ding)能夠完全抵擋可能出(chu)現的市(shi)場下滑。
牛津經濟研究院的(de)(de)一項研究預(yu)測(ce)，未來(lai)5年歐(ou)洲地區(qu)(qu)將(jiang)(jiang)受到旨在推(tui)動該地區(qu)(qu)實現(xian)凈零碳(tan)排放的(de)(de)大型基礎設施項目的(de)(de)推(tui)動。8000億歐(ou)元(yuan)(yuan)（8630 億美元(yuan)(yuan)）的(de)(de)資金(jin)已經開始(shi)流動，西班牙和(he)意大利將(jiang)(jiang)成(cheng)為(wei)主要受益者。歐(ou)盟翻新(xin)浪(lang)潮(chao)是影響建(jian)筑活動的(de)(de)第二(er)個重要方面，其目標是將(jiang)(jiang)住宅(zhai)和(he)非(fei)住宅(zhai)建(jian)筑的(de)(de)翻新(xin)率提高一倍(bei)，到2030年將(jiang)(jiang)溫室氣(qi)體排放量減少60%。
預(yu)計到 2037 年(nian)東歐建(jian)筑(zhu)市場將增長超過(guo)1940億美元(yuan)，比(bi)2022年(nian)增長40%。
2022-2037年主(zhu)要(yao)市場增長預測
2022-2037年TOP10國家預測
牛(niu)津(jin)經濟研(yan)究院(yuan)在《全球(qiu)建(jian)筑(zhu)未來(lai)》的(de)研(yan)究中指出，未來(lai)15年(nian)全球(qiu)建(jian)筑(zhu)工程量將(jiang)增(zeng)長超過4.2 萬億美(mei)(mei)元，從 2022年(nian)的(de) 9.7萬億美(mei)(mei)元增(zeng)加(jia)到2037年(nian)的(de)13.9萬億美(mei)(mei)元。同(tong)時，分別(bie)給出了2022-2037年(nian)建(jian)筑(zhu)市場的(de)增(zeng)長預測（符合年(nian)增(zeng)長率）和Top國家(jia)的(de)前景(jing)預測。
《Global construction guide2024》分析稱，雖然中國市(shi)場在(zai)經(jing)歷下行，仍(reng)在全(quan)球建(jian)筑領域(yu)保持巨大(da)影響力，在“一帶一路”倡議(yi)連(lian)續(xu)多年帶來的大(da)規(gui)模基建(jian)之后，投資(zi)可(ke)能會轉向(xiang)“小而美(mei)(mei)(mei)”的、高收益項目。預計到2037年，中(zhong)國將占據全(quan)球最大(da)建(jian)筑市場的榜首(shou)，份額為(wei)31%（基于2022年價格和美(mei)(mei)(mei)元），而美(mei)(mei)(mei)國為(wei)13%，印度(du)為(wei)7%。牛津經濟研究院的經濟學家同(tong)時表示，隨著中(zhong)國人口(kou)開始下降(jiang)，未來15年中(zhong)國建(jian)筑工程的增長速度(du)可(ke)能會有所(suo)放緩。
（資(zi)料來源(yuan)：VDMA、Off-Highway Research、《Global construction guide2024》）
工程機械與維修
今日工程機械
出口觀察 | 全球區域市場需求情況分析
匠客工程機械 評論(0)
來源：匠客工程機械
2023年(nian)11月，中國工(gong)程機械出口(kou)金(jin)額(e)在經歷四個月下滑(hua)后同比(bi)轉正(zheng)，當月出口(kou)金(jin)額(e)同比(bi)增(zeng)長(chang)1.14%，1-11月累計(ji)出口(kou)金(jin)額(e)同比(bi)增(zeng)長(chang)10.6%。2023年(nian)，很多企業的利(li)潤靠海外收(shou)入支撐，有(you)企業反饋汽車起重機海外業務占(zhan)比(bi)已超(chao)60%。即使挖掘機等品類短期承壓，業界對(dui)2024年(nian)出口(kou)市場行(xing)情整體偏樂觀。
全球(qiu)范圍內，各(ge)國(guo)有(you)關(guan)部門(men)和(he)行業(ye)機構也對市場進行了研究和(he)判斷，并(bing)提(ti)請注意2024年歐盟(meng)、印度(du)、南(nan)非、英國(guo)和(he)美國(guo)等地大選可能帶來的影(ying)響(xiang)。
對于全球一些市(shi)場2023年的(de)市(shi)場表現以(yi)及2024的(de)前(qian)景展望，本文(wen)嘗試進行分析和(he)匯總如下。
俄羅斯：2024年中國制造商仍將帶去驚喜
NAAST表示，2023年俄羅(luo)斯工(gong)程機(ji)械市(shi)(shi)場因中國品牌的(de)大舉進入(ru)而不斷擴大。截(jie)至2023年10月(yue)，俄羅(luo)斯市(shi)(shi)場48%的(de)需求(qiu)來自中國制造的(de)設備(bei)，俄羅(luo)斯本土份額為(wei)25%。2022年10月(yue)至2023年10月(yue)，中國品牌的(de)份額增(zeng)長(chang)了24%。在道路施工(gong)設備(bei)領域，挖掘機(ji)、裝載(zai)機(ji)和滑(hua)移裝載(zai)機(ji)特別受關注。同期，租賃市(shi)(shi)場需求(qiu)增(zeng)長(chang)了28%。
2023年1-9月，俄(e)羅斯履帶式挖掘(jue)機的進口(kou)量(liang)比2022年同(tong)期增長了23%，3月份進口(kou)量(liang)最(zui)大，比2016年全年進口(kou)量(liang)高(gao)出(chu)50%。
徐工的(de)進(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)為2022年(nian)同期的(de)4.2倍(bei)。臨工的(de)增長更為強(qiang)勁，比2022年(nian)同期增長7.5倍(bei)。2023年(nian)5月以來，三一履帶挖掘(jue)機對俄(e)羅(luo)斯(si)(si)的(de)出口(kou)(kou)量(liang)大幅下降，但特種設備(bei)進(jin)(jin)口(kou)(kou)總量(liang)卻增長了(le)45%。柳工對俄(e)羅(luo)斯(si)(si)的(de)出口(kou)(kou)量(liang)增長了(le)3.8倍(bei)，位居第(di)四。在中(zhong)國品牌之外，前(qian)9個月迪萬(wan)倫在俄(e)羅(luo)斯(si)(si)市(shi)場的(de)交付(fu)量(liang)同比增長46%。
分噸位看(kan)，2023年1-9月(yue)20～33t中型(xing)挖(wa)掘機(ji)進口(kou)量增長52.5%，臨工(gong)建機(ji)LGCE E6210F和(he)(he)三一(yi)SY330H、 SY215C位于前列(lie)。33～90t重型(xing)挖(wa)掘機(ji)市(shi)場份額上升至20%，徐(xu)工(gong)XE335C、XE370CA型(xing)號領先，三一(yi)和(he)(he)柳(liu)工(gong)分別排第二和(he)(he)第三。
2023年1-9月俄(e)羅(luo)斯進口履(lv)帶挖掘機產(chan)品品牌分布
2023年(nian)1-9月俄羅斯進口履(lv)帶(dai)挖掘機產(chan)品結構（90t以(yi)上(shang)占1% ，33～90t 占20% ，20～33t占55% ，10～19t占6% ，10t以(yi)下占18%）
汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機方面，2023年(nian)1-9月，俄羅斯僅進口了5臺(tai)非中國品牌的汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機。2022年(nian)1-9月，98%的進口設備來自徐(xu)工和中聯重(zhong)科(ke)，今年(nian)1-9月，三(san)一汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機臺(tai)量明顯(xian)上升。同(tong)期(qi)(qi)，徐(xu)工汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機臺(tai)量同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)46%，所占份額(e)從2022年(nian)同(tong)期(qi)(qi)的54%下降(jiang)至(zhi)32%；中聯重(zhong)科(ke)汽(qi)車(che)(che)起(qi)(qi)重(zhong)機臺(tai)量同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)2.5倍，所占份額(e)僅上升2%。三(san)一在俄羅斯市場的份額(e)大幅增(zeng)加至(zhi)21%。
當前俄(e)羅斯進口(kou)(kou)的汽車起重(zhong)機(ji)產品100t以上起重(zhong)機(ji)臺量(liang)減(jian)少，占(zhan)總進口(kou)(kou)量(liang)的70%左(zuo)右。50t以下的起重(zhong)機(ji)占(zhan)24%，50～100t起重(zhong)機(ji)占(zhan)6%。其中進口(kou)(kou)量(liang)最大(da)的設(she)備(bei)為中聯重(zhong)科ZTC300V型(xing)號，價值1090萬盧布。
2023年1-9月俄(e)羅斯進口汽車起重機產品品牌分布
2023年第三季度俄羅斯其他產品進口情況：
輪式挖掘機：進口577臺，增長94%
2023年(nian)(nian)第三季(ji)(ji)度，俄羅斯(si)進口(kou)輪式挖掘機577臺，進口(kou)總額(e)53,384,965美元，與2022年(nian)(nian)同期(qi)相比增幅分(fen)別為94%和86%。其(qi)中，中國制造商供應份額(e)占59%，韓系品(pin)牌份額(e)占40%（比2023年(nian)(nian)第二季(ji)(ji)度增加(jia)了2%，比去(qu)年(nian)(nian)同期(qi)增加(jia)了53%），剩下極(ji)小一部分(fen)來自(zi)法國和其(qi)他國家。
10～20t履帶(dai)式挖掘(jue)機：222臺，增長56%
2023年第三季度，俄(e)羅斯(si)進口小型履帶挖掘機222臺，價值13,627,814美元，較2022年增幅分別為56%和(he)(he)20%。中國(guo)制(zhi)造商供應(ying)份額占96%，韓系(xi)品牌所占份額不到4%，剩余(yu)為日本和(he)(he)其(qi)他國(guo)家(jia)的(de)制(zhi)造商少(shao)量供應(ying)。
20～33噸履帶式挖掘機(ji)：1401臺，下降32%
2023年第三季(ji)度(du)，俄羅斯進口(kou)中型履帶挖掘機1401臺，價值111,120,110美元，與2022年同(tong)期(qi)相比降幅分別為32%和37%。中國制(zhi)造商供應份(fen)額為84%，韓(han)系品牌份(fen)額占約(yue)15%，還有少量從土(tu)耳其等國家進口(kou)。
33t以(yi)上履帶式挖掘機(ji)：496臺，下降33%
2023年(nian)第三季度，俄羅斯進口重型履帶(dai)挖掘(jue)機496臺，比2022年(nian)同(tong)期減(jian)少了(le)33%。總價值為78,559,395 美元，比2022年(nian)同(tong)期下降 32%。中(zhong)國(guo)制造商占(zhan)比84%，韓系(xi)品牌占(zhan)比16%。
挖掘(jue)裝(zhuang)載(zai)機：2558臺，增(zeng)長258%
2023年(nian)第三(san)季度(du)(du)，俄(e)羅斯進(jin)(jin)(jin)口挖掘(jue)裝載機(ji)2558臺，比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)(zeng)長258%，價值 144,721,435 美元，比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)(zeng)長227%。中國制造(zao)商份(fen)額增(zeng)(zeng)(zeng)加至61%（比2022年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加了794%），從(cong)土耳其進(jin)(jin)(jin)口份(fen)額為20%（比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)(zeng)加84%），從(cong)印(yin)度(du)(du)進(jin)(jin)(jin)口份(fen)額為11%（比2022年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加了313%）。超7%的挖掘(jue)裝載機(ji)從(cong)其他(ta)國家進(jin)(jin)(jin)口。
中型輪式裝載機（100–360 馬力）：1267臺，減少51%
2023年第(di)三季度，俄羅斯進(jin)口(kou)100-360馬(ma)力輪式裝(zhuang)載機1267臺，比2022年同期下(xia)降51%；總價(jia)值為(wei) 54,837,445美元，比2022年同期下(xia)降50%。該品類約99%是(shi)從中(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)，少量供(gong)應來自韓國(guo)、瑞典等國(guo)家。
中型(xing)推土機（100–360 馬力）：320 臺(tai)，下降48%
2023年(nian)第三季度，俄羅斯(si)進(jin)口中型推土機320臺，比(bi)2022年(nian)同期(qi)下(xia)降48%；總價值(zhi)為(wei)29,342,128美元(yuan)，比(bi)2022年(nian)同期(qi)下(xia)降55%。產品全(quan)部從(cong)中國進(jin)口。
平地機：102臺，下降55%
2023年第三(san)季度，俄(e)羅斯(si)進口平地(di)機102臺(tai)，比2022年同(tong)期(qi)下(xia)降(jiang)55%；總價值(zhi)為13,122,744美元，同(tong)比下(xia)降(jiang)45%。中國(guo)以96%的份額占據(ju)市場主導地(di)位，其余進口產品(pin)來自巴西和日本。
ID-Marketing統計(ji)數據顯示(shi)，2023年(nian)1-9月，俄羅斯固定資(zi)產(chan)投(tou)資(zi)額(e)達(da)20.02萬(wan)億美元，比2022年(nian)同(tong)期(qi)相比增(zeng)(zeng)長10%。投(tou)資(zi)額(e)最高的地區為莫斯科，資(zi)金占總投(tou)資(zi)額(e)的19.9%，比2022年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)長6.6%。
2023年1-9月俄羅(luo)斯固定(ding)資產投資排名前十地區
2023年(nian)1-9月俄羅斯固定資產(chan)投資增(zeng)速前十地(di)區
據了解，在(zai)中俄政府間投(tou)資(zi)委員會的框架內，有83個大項目正在(zai)實施，價值約2000億美元，涉(she)及(ji)氣體化(hua)學、采(cai)礦、農(nong)工綜合體、汽車工業、家用(yong)電器生產、交通物流基礎設施建設等領域。俄羅斯直接投(tou)資(zi)資(zi)金（RDIF）與沙特阿拉(la)伯的合作伙伴計劃向俄羅斯投(tou)資(zi)的項目超過1萬(wan)億盧(lu)布(bu)（約111.66億美元）。
俄(e)(e)(e)羅斯(si)市場(chang)專業人士預計(ji)，2024年市場(chang)將(jiang)趨于穩(wen)定(ding)和可(ke)持續發(fa)展， “2024年，我(wo)們的經(jing)濟將(jiang)繼續增(zeng)長，因為俄(e)(e)(e)羅斯(si)已經(jing)擺脫了(le)制(zhi)約，屆時央行可(ke)以著眼于其黃金和外匯儲備印制(zhi)盧布。”同(tong)時提(ti)醒企業重點關注提(ti)高質(zhi)量(liang)、尋找新的增(zeng)長點和服務解決方案，加強(qiang)庫存管理和物(wu)流團隊建設(she)。普遍認為，2024年中國制(zhi)造(zao)商仍將(jiang)給(gei)俄(e)(e)(e)羅斯(si)市場(chang)帶去驚(jing)喜。
（資料來源(yuan)：ID-Marketing、NAAST、CTT DIGEST）
印度：2024年增長15%左右
印(yin)度建(jian)筑設(she)備(bei)(bei)制造商協(xie)會（ICEMA）統計數據(ju)顯示，2023-2024財(cai)(cai)年(nian)第(di)一季度印(yin)度工(gong)程機械設(she)備(bei)(bei)銷量同(tong)比(bi)增(zeng)長18%，達27244臺；本財(cai)(cai)年(nian)第(di)二季度設(she)備(bei)(bei)銷量同(tong)比(bi)增(zeng)長31%，達30078臺，其(qi)中土方機械增(zeng)長23%，路面(mian)機械增(zeng)長65%。市場的增(zeng)長主要為基礎設(she)施的帶(dai)動。
沃(wo)爾(er)沃(wo)建(jian)筑設備(bei)印(yin)度(du)公司(si)負責人Dimitrov Krishnan表示,自2023年(nian)(nian)4月份(fen)以(yi)來，設備(bei)銷量(liang)同比增長(chang)了近20%，年(nian)(nian)底(di)銷量(liang)可能會(hui)達(da)到(dao) 12.5～13萬臺(tai)，超過2022財年(nian)(nian)的(de)(de)峰值水平（10.7萬臺(tai)）。Dimitrov Krishnan預計，2030年(nian)(nian)印(yin)度(du)工程機械(xie)市場將增長(chang)2～3 倍，而(er)且伴隨政府在電氣化/替代燃(ran)料相關的(de)(de)可持續解決方(fang)案方(fang)面的(de)(de)推(tui)進，印(yin)度(du)將走在前(qian)列。
印(yin)度(du)(du)(du)農(nong)村(cun)(cun)市場設(she)(she)備需求龐(pang)大。JCB印(yin)度(du)(du)(du)董事總經理Deepak Shetty透露，印(yin)度(du)(du)(du)農(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)區的(de)設(she)(she)備銷量(liang)很高(gao)，據悉，JCB印(yin)度(du)(du)(du)公司65%以上的(de)設(she)(she)備銷往了農(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)區，其中有65-70%的(de)設(she)(she)備是賣給新(xin)客戶。Deepak Shetty預計2024財年(nian)在印(yin)度(du)(du)(du)市場的(de)銷售額會有兩位(wei)數的(de)增長(chang)。
利勃海爾表(biao)示，公司印度市場2023財年的業績可能(neng)是最高水平。在未來(lai)三(san)到五年內(nei)，計劃將(jiang)業務增加一(yi)倍，引入更多多樣化產品，并在印度進(jin)行大規模(mo)投(tou)資以提(ti)高產能(neng)。
日(ri)立建機(ji)預計其在(zai)印度市(shi)場2023財年挖掘機(ji)銷量將增長(chang)10%以上，營業(ye)額(e)將增長(chang)近(jin)15%。在(zai)農業(ye)、固(gu)體廢物(wu)處理和 Har Ghar Jal Yojana 等政府項目(mu)需求推(tui)動(dong)下，小型挖掘機(ji)市(shi)場的(de)增長(chang)是(shi)一(yi)個重(zhong)要趨勢。
印度(du)業界分析認為，2022-2023財年(nian)，印度(du)工程(cheng)機械銷(xiao)量首次突破10萬臺大(da)關，預計2023-2024財年(nian)將增長12～15%，總銷(xiao)售(shou)額(e)超過60億(yi)美元。
三(san)一(yi)印度(du)公司相關(guan)負責(ze)人曾表示，隨著基礎設(she)施建設(she)的需求創下新(xin)高，印度(du)工程機械行業(ye)的投(tou)資在未(wei)(wei)來(lai)5-7年內增長或超45億美(mei)元(yuan)。三(san)一(yi)計劃在未(wei)(wei)來(lai)3-5年內將印度(du)本地化水平提升至75%。
建(jian)(jian)筑(zhu)商也長期看好印度建(jian)(jian)筑(zhu)業的(de)發展和增長，他們認為(wei)，印度正處(chu)于住(zhu)房(fang)增長周期的(de)初(chu)始階段，住(zhu)房(fang)市場可能會(hui)在未來3-4年(nian)內持續表(biao)現良好。咨詢(xun)公司的(de)數(shu)據顯示，正在啟動的(de)新住(zhu)宅項目也增加了24%，將(jiang)進(jin)一步帶動基建(jian)(jian)需求(qiu)的(de)增加。
租賃(lin)市(shi)場備受關注。數(shu)據顯(xian)示，在過去(qu)的五(wu)六年里(li)，印度(du)工程機械租金(jin)滲透率增長(chang)了數(shu)倍，目前已接(jie)近40%以上，6年前僅為5%～10%。
采礦業是另一增(zeng)長動力，需(xu)要(yao)大量(liang)的(de)設備支持和解決方案。2023年(nian)11月13日，印(yin)度(du)(du)聯邦煤炭(tan)(tan)部宣布計劃(hua)到2027年(nian)實現全印(yin)度(du)(du)煤炭(tan)(tan)產量(liang)14.04億噸，到2030年(nian)進一步增(zeng)加至(zhi)15.77億噸。將在2024年(nian)2月之(zhi)前拍賣近100個關鍵礦產區塊。據了解，到2028/2029財年(nian)，印(yin)度(du)(du)煤炭(tan)(tan)有限公司計劃(hua)投入30億美元來擴建基礎設施，增(zeng)加產能。
2023財(cai)年(nian)印度將(jiang)基礎(chu)設施(shi)投(tou)資增加到了10萬(wan)億盧(lu)比(bi)，同(tong)比(bi)增長33%，占(zhan)GDP總量的3.3%。信(xin)用評級機構CRISIL表示(shi)，印度計劃到2030年(nian)投(tou)資143萬(wan)億盧(lu)比(bi)用于基礎(chu)設施(shi)建設。
據印度(du)電力部估計，隨著印度(du)對(dui)能源轉(zhuan)型以減少碳排(pai)放的(de)關注，到(dao)2024年(nian)印度(du)可(ke)再生能源項目的(de)投資(zi)將增長83%以上(shang)，需投資(zi)約(yue)165億美元。
（資料來源：印度建筑設(she)備制(zhi)造商協(xie)會(hui)、The Economic Times、Equipment INDIA）
巴西：2024年增長6%左右
根據(ju)巴(ba)(ba)西建筑和(he)采(cai)礦技(ji)術協(xie)會(SOBRATMA)研究，預計2023年(nian)(nian)巴(ba)(ba)西工程機械銷(xiao)(xiao)量將(jiang)比2022年(nian)(nian)下降13%。2022年(nian)(nian)共(gong)銷(xiao)(xiao)售設備60300臺，2023年(nian)(nian)預計銷(xiao)(xiao)售52400臺。
一(yi)方面，2022年巴西工程(cheng)機械(xie)設備銷量(liang)創(chuang)歷史(shi)之高，基數大；另一(yi)方面，2023面臨利(li)率上(shang)升、基礎設施建(jian)(jian)設下(xia)滑、建(jian)(jian)筑業投資預(yu)算減(jian)少(shao)等挑戰(zhan)。
SOBRATMA統計的九大類產品中，有(you)四個機(ji)(ji)型(xing)(xing)銷量(liang)實現正增長(chang)，分(fen)別為：礦卡（117%）、壓路機(ji)(ji)（69%）、小(xiao)型(xing)(xing)裝載(zai)機(ji)(ji)（15%）和(he)小(xiao)型(xing)(xing)挖掘(jue)機(ji)(ji)（2%）。銷量(liang)下降幅度(du)較大的機(ji)(ji)型(xing)(xing)分(fen)別是：裝載(zai)機(ji)(ji)（-30%）、液壓挖掘(jue)機(ji)(ji)（-41%）和(he)反鏟挖掘(jue)機(ji)(ji)（-13%）。SOBRATMA預測，包括起重機(ji)(ji)、便(bian)攜(xie)式壓縮機(ji)(ji)、伸縮臂叉裝機(ji)(ji)、高空作業平臺和(he)混凝土(tu)機(ji)(ji)械在(zai)(zai)內的其他機(ji)(ji)型(xing)(xing)2023年(nian)銷量(liang)在(zai)(zai) 7400 臺左右，比2022年(nian)（7900 臺）下降約6% 。
SOBRATMA指出，2023年市(shi)場(chang)(chang)主要需求來自于租(zu)賃和采礦行業(ye)，尤其是租(zu)賃行業(ye)，市(shi)場(chang)(chang)份額有望進一步增加(jia)。
2022年南美工程機械產品結構（來源：Off-Highway Research）
由于全球大宗商品價(jia)格高漲(zhang)繼(ji)續帶動對(dui)采礦(kuang)、石(shi)油和天然(ran)氣行(xing)業的投資，同(tong)時(shi)政(zheng)府繼(ji)續投資于基礎設施和住房，業界對(dui)巴西的預測也(ye)較樂觀。
對于2024年市(shi)場走勢，SOBRATMA調(diao)研中(zhong)76%的受訪(fang)者認為(wei)會有增長，預計2024年土方機(ji)械(xie)(xie)銷量(liang)將增長7% 左右，工程(cheng)機(ji)械(xie)(xie)整體銷量(liang)將增長6%左右。
Off-Highway Research發布(bu)的一(yi)份(fen)關于巴(ba)西工程機械行業的綜合報告(gao)顯(xian)示，巴(ba)西市場在2018- 2022年(nian)間實現了穩定和強(qiang)勁的增(zeng)長(chang)，復(fu)合年(nian)均(jun)增(zeng)長(chang)率 (CAGR) 為(wei) 37.1%。Off-Highway Research認為(wei)，盡管巴(ba)西面臨2026年(nian)總(zong)統選舉可能(neng)帶來的不確定性(xing)，但(dan)政府基礎設施計劃、旨在支持低收入家(jia)庭購房的住房計劃以及擴大(da)農業需求都應有助(zhu)于刺(ci)激(ji)經濟(ji)增(zeng)長(chang)。
未(wei)來需求主要基于(yu)巴西特許權項(xiang)目、PAC“加速增長計劃(hua)(hua)”和(he)州政(zheng)府的(de)投(tou)(tou)(tou)資。據了解，“PAC”計劃(hua)(hua)在各州投(tou)(tou)(tou)資總(zong)計1.7萬億雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)（合3474.7億美元，1.4萬億雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)預計在2026年之(zhi)(zhi)前投(tou)(tou)(tou)入(ru)(ru)，0.3萬億雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)將(jiang)在2026年之(zhi)(zhi)后投(tou)(tou)(tou)入(ru)(ru)），是(shi)對盧拉首次擔任總(zong)統期(qi)間(jian)提(ti)出的(de)一項(xiang)倡(chang)議(yi)的(de)重溫(wen)，旨在促進(jin)能(neng)源(yuan)、物流、城市和(he)社會基礎(chu)設施(shi)等領域的(de)投(tou)(tou)(tou)資。計劃(hua)(hua)中對公路(lu)、鐵路(lu)、港口(kou)、機場和(he)水利等交(jiao)通(tong)方面的(de)投(tou)(tou)(tou)資，達3490億巴西雷(lei)亞(ya)(ya)爾(er)。
巴(ba)(ba)西(xi)(xi)港口和機場部長西(xi)(xi)爾維奧·科(ke)斯塔·菲(fei)略(lve)(lve)（Silvio Costa Filho）于2023年(nian)12月(yue)18日宣布了(le)巴(ba)(ba)西(xi)(xi)航空交通計(ji)劃的(de)第一部分實施(shi)階段(duan)，該部門將(jiang)與巴(ba)(ba)西(xi)(xi)民航總局（ANAC）合(he)作，預計(ji)在(zai)2026年(nian)年(nian)底前(qian)將(jiang)在(zai)巴(ba)(ba)西(xi)(xi)新(xin)建120個現(xian)代化(hua)機場，投(tou)資額將(jiang)超過60億雷亞爾。菲(fei)略(lve)(lve)部長表示，希望在(zai)2024年(nian)1月(yue)份，最遲(chi)在(zai)2月(yue)初，可以與巴(ba)(ba)西(xi)(xi)聯邦審(shen)計(ji)辦(ban)公室（Tribunal de Contas da Uni?o）一起啟(qi)動這(zhe)個歷(li)史最大規模的(de)投(tou)資項目。
（資料來源：SOBRATMA、巴西民政部官網）
北美：2024年設備租賃市場增長5.3%
2023年7-9月卡特(te)彼勒和小松在北(bei)(bei)美地區的(de)(de)工程機械銷售額同比分別上漲31%、15.3%。小松表(biao)示(shi)，北(bei)(bei)美對采礦設備(bei)的(de)(de)需(xu)求依然(ran)強勁。沃(wo)爾(er)沃(wo)建筑設備(bei)表(biao)示(shi)，“持續(xu)的(de)(de)大型基礎設施項目(mu)和強勁的(de)(de)商業建設，抵消(xiao)了住宅領域的(de)(de)疲(pi)軟。”
對(dui)2024年美國工(gong)程機(ji)械行業的(de)前景，美國建(jian)筑設(she)備(bei)制造商協(xie)會（AEM）用了“不確定性(xing)”一(yi)詞。盡管(guan)如此，AEM預計，到2024年建(jian)筑項(xiang)目需求總體將有(you)所改善，但主要是在某些領域（特別(bie)是工(gong)業、基礎設(she)施和能源）。伴隨這一(yi)趨勢，未(wei)來(lai)對(dui)大型設(she)備(bei)的(de)需求可能會進一(yi)步增加。利率上升(sheng)和不確定性(xing)意味(wei)著許多(duo)承包商可能會越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)地轉(zhuan)向設(she)備(bei)租賃，從而加速租賃市場的(de)上升(sheng)。
美國租(zu)賃協(xie)會(hui) (ARA) 副(fu)總(zong)裁表示，2022年(nian)北美設(she)備租(zu)賃增(zeng)長15.9%，預計2023年(nian)增(zeng)長12.3%，2024年(nian)增(zeng)長5.3%。
美(mei)(mei)國道路與運輸建(jian)設(she)者協(xie)會（ARTBA ）首席經濟學家預計，2024財年(nian)美(mei)(mei)國公共高速公路、人行道和街道建(jian)設(she)在內的投(tou)資(zi)預計將連續第二年(nian)以兩位數增(zeng)長，從2023財年(nian)的1086億美(mei)(mei)元增(zeng)長16%，達到1260 億美(mei)(mei)元。一方(fang)面，《基礎設(she)施投(tou)資(zi)和就業法案(an)》（IIJA）支持(chi)的許多(duo)項目(mu)已(yi)進入(ru)建(jian)設(she)階段。另一方(fang)面，許多(duo)州正在通過一般資(zi)金轉移、債券發行、營業稅和其他使用費增(zeng)加的組合(he)來(lai)增(zeng)加自己的收入(ru)，以匹配聯邦資(zi)金并進行額外的交通投(tou)資(zi)。
ARTBA 預計，包括(kuo)高速公路在內的(de)整體交通建設(she)工程總價值將從2023財年(nian)(nian)的(de)1870億(yi)美(mei)(mei)元增(zeng)長到2024年(nian)(nian)的(de)2140億(yi)美(mei)(mei)元，同比增(zeng)長14%。據(ju)ARTBA對美(mei)(mei)國(guo)交通部 (DOT) 預算的(de)分析，州交通部計劃在2024 財年(nian)(nian)將公路和橋梁(liang)資本支出增(zeng)加13%。
AGC（美(mei)國(guo)總承包商協會）對1293位受訪(fang)者的(de)調研結果顯示(shi)，建筑承包商們(men)對2024年(nian)的(de)行(xing)情喜憂參半，一方面，預計各類型(xing)項目的(de)需(xu)(xu)(xu)求將繼續(xu)擴大，企業(ye)將繼續(xu)投資提高效(xiao)率所(suo)需(xu)(xu)(xu)求的(de)工具以及(ji)采(cai)用人工智能等新的(de)技術；另一方面，企業(ye)需(xu)(xu)(xu)要努(nu)力應對嚴(yan)重的(de)勞動力短缺(que)、利率和成本(ben)上升等因素(su)帶來(lai)的(de)挑戰，許多人擔心通貨膨脹。
AGC調(diao)研(yan)2024年美國建筑業投(tou)資(zi)情(qing)況
AGC調(diao)研 IIJA落地情(qing)況
17大細分領域中，投資(zi)期(qi)望值排前三的為水/下水道、交通(tong)（公共交通(tong)、鐵路、機場等(deng)）、橋梁/公路，2024財年(nian)預(yu)計分別增長(chang)32%、30%、30%，然后是聯邦(bang)政府項目(mu)投資(zi)，預(yu)計增長(chang)29%。受訪者對住宅(zhai)建(jian)設（4%）、租賃住房（-3%）、零售建(jian)筑（-15%）和私人辦公建(jian)筑（-24%）四個方面(mian)的投資(zi)總體(ti)上持消(xiao)極預(yu)期(qi)。
對(dui)于(yu)《基礎設(she)施(shi)投資和(he)就業法案》（IIJA），9%的(de)承(cheng)包商(shang)表示(shi)曾研究過(guo)，6%的(de)人(ren)(ren)表示(shi)項(xiang)目(mu)已(yi)中標(biao)但(dan)尚未開工，7%的(de)人(ren)(ren)表示(shi)他們已(yi)經競標(biao)過(guo)項(xiang)目(mu)但(dan)資金(jin)尚未到位，12%的(de)人(ren)(ren)計(ji)劃(hua)對(dui)項(xiang)目(mu)進行投標(biao)。
AGC調(diao)研 建(jian)筑(zhu)業2024可能面臨的(de)挑戰(zhan)
對于未來可能面臨的(de)(de)挑戰，23%的(de)(de)承包(bao)商(shang)表示他們沒有遇到(dao)任何重大(da)的(de)(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)問(wen)題。64%的(de)(de)承包(bao)商(shang)認為利率或融資成本上升(sheng)是2024年最大(da)的(de)(de)挑戰之一(yi)，63%的(de)(de)人(ren)(ren)預計工人(ren)(ren)或分包(bao)商(shang)供(gong)應(ying)不足，62%的(de)(de)人(ren)(ren)擔憂經(jing)濟(ji)放緩(huan)/衰退(tui)。其次(ci)為勞動力成本、原(yuan)材料(liao)價格和人(ren)(ren)員素質等問(wen)題。
（資料來源：AEM 、ARA、ARTBA、AGC）
歐洲：放緩或持平
據中國工程機械工業協(xie)會統計數據，2023年(nian)1-11月中國企業出口歐洲國家的銷售額為(wei)26.07億美元，累計同比增加20.6%，占比進一步上升至(zhi)33.78%。
Off-Highway Research認為(wei)，與(yu)歐洲(zhou)相比，北美的(de)恢復能力更佳(jia)，歐洲(zhou)的(de)通脹(zhang)更具挑(tiao)戰性。預計2023年市場銷量可(ke)能同比下降(jiang)5%～10%，但(dan)這符(fu)合周期(qi)規律。
近期，VDMA（德國(guo)機械(xie)制造業聯合(he)會(hui)）將2024年機械(xie)設(she)備市(shi)場的預期從下降(jiang)2%調整為4%。盡管最初出(chu)現了觸底(di)反彈的初步信號(hao)，但目前(qian)看不到真正的逆轉(zhuan)趨(qu)勢。考慮(lv)到中國(guo)和(he)美國(guo)的投資活動可能下降(jiang)，國(guo)內(nei)預期依然疲弱。數(shu)字化/自動化、彈性(xing)供應(ying)鏈和(he)脫(tuo)碳等(deng)趨(qu)勢中蘊藏著(zhu)新的機遇，但這些積極因素(su)不一定(ding)能夠完全抵擋可能出(chu)現的市(shi)場下滑。
牛津經濟研究院的(de)(de)一項研究預(yu)測(ce)，未來(lai)5年歐(ou)洲地區(qu)(qu)將(jiang)(jiang)受到旨在推(tui)動該地區(qu)(qu)實現(xian)凈零碳(tan)排放的(de)(de)大型基礎設施項目的(de)(de)推(tui)動。8000億歐(ou)元(yuan)(yuan)（8630 億美元(yuan)(yuan)）的(de)(de)資金(jin)已經開始(shi)流動，西班牙和(he)意大利將(jiang)(jiang)成(cheng)為(wei)主要受益者。歐(ou)盟翻新(xin)浪(lang)潮(chao)是影響建(jian)筑活動的(de)(de)第二(er)個重要方面，其目標是將(jiang)(jiang)住宅(zhai)和(he)非(fei)住宅(zhai)建(jian)筑的(de)(de)翻新(xin)率提高一倍(bei)，到2030年將(jiang)(jiang)溫室氣(qi)體排放量減少60%。
預(yu)計到 2037 年(nian)東歐建(jian)筑(zhu)市場將增長超過(guo)1940億美元(yuan)，比(bi)2022年(nian)增長40%。
2022-2037年主(zhu)要(yao)市場增長預測
牛(niu)津(jin)經濟研(yan)究院(yuan)在《全球(qiu)建(jian)筑(zhu)未來(lai)》的(de)研(yan)究中指出，未來(lai)15年(nian)全球(qiu)建(jian)筑(zhu)工程量將(jiang)增(zeng)長超過4.2 萬億美(mei)(mei)元，從 2022年(nian)的(de) 9.7萬億美(mei)(mei)元增(zeng)加(jia)到2037年(nian)的(de)13.9萬億美(mei)(mei)元。同(tong)時，分別(bie)給出了2022-2037年(nian)建(jian)筑(zhu)市場的(de)增(zeng)長預測（符合年(nian)增(zeng)長率）和Top國家(jia)的(de)前景(jing)預測。
《Global construction guide2024》分析稱，雖然中國市(shi)場在(zai)經(jing)歷下行，仍(reng)在全(quan)球建(jian)筑領域(yu)保持巨大(da)影響力，在“一帶一路”倡議(yi)連(lian)續(xu)多年帶來的大(da)規(gui)模基建(jian)之后，投資(zi)可(ke)能會轉向(xiang)“小而美(mei)(mei)(mei)”的、高收益項目。預計到2037年，中(zhong)國將占據全(quan)球最大(da)建(jian)筑市場的榜首(shou)，份額為(wei)31%（基于2022年價格和美(mei)(mei)(mei)元），而美(mei)(mei)(mei)國為(wei)13%，印度(du)為(wei)7%。牛津經濟研究院的經濟學家同(tong)時表示，隨著中(zhong)國人口(kou)開始下降(jiang)，未來15年中(zhong)國建(jian)筑工程的增長速度(du)可(ke)能會有所(suo)放緩。
（資(zi)料來源(yuan)：VDMA、Off-Highway Research、《Global construction guide2024》）
敬請(qing)關注 《工程(cheng)機(ji)(ji)械(xie)與(yu)維修(xiu)》&《今日(ri)工程(cheng)機(ji)(ji)械(xie)》 官(guan)方微信
更多精彩內(nei)容(rong)，請關(guan)注(zhu)《工(gong)程機(ji)械與維修(xiu)》與《今日工(gong)程機(ji)械》官方微信