從日前中(zhong)國(guo)工(gong)(gong)程機(ji)械(xie)(xie)工(gong)(gong)業協會(hui)公開的數據(ju)顯示，2023年12月(yue)，共(gong)計銷(xiao)售各類(lei)挖掘機(ji)械(xie)(xie)產品16698臺，比(bi)去(qu)年同(tong)期(qi)下降1.01%；其中(zhong)國(guo)內市(shi)場(chang)銷(xiao)量7625臺，同(tong)比(bi)下降24%；出口(kou)(kou)9073臺，同(tong)比(bi)下降15.3%。其中(zhong)國(guo)內市(shi)場(chang)高于(yu)筆(bi)(bi)者預(yu)期(qi)39臺，出口(kou)(kou)高于(yu)我們預(yu)期(qi)355臺，12月(yue)實際國(guo)內市(shi)場(chang)和出口(kou)(kou)的景氣度與筆(bi)(bi)者預(yu)期(qi)基(ji)本一(yi)致(zhi)。
從市場終端的情況來看，2023年12月前三周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低5.2%，環比提高7.05%。
從需求端(duan)的(de)(de)增加投資(zi)情況來看，只有(you)煤炭和有(you)色金屬采礦業(ye)的(de)(de)投資(zi)增速有(you)改善(shan)，其(qi)他大部分關聯行業(ye)的(de)(de)短期投資(zi)增速均在小幅回落，房(fang)地產相關指標(biao)的(de)(de)降幅微(wei)幅收窄。
根據(ju)國家統計局數據(ju)，2023年1-12月份(fen)，固定(ding)資產投(tou)資（不含(han)農戶）503036億元(yuan)，同比增(zeng)長3.0%，增(zeng)速比1-11月提(ti)高1個百分點。
1-12月份，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長5.9%，增速比1-11月提高0.1個百分點。其中，水利管理業投資增長5.2 %，公共設施管理業投資下降0.8%，道路運輸業投資下降0.7%，鐵路運輸業投資增長25.2%，增速分別提高0.0、1.7、-0.5和3.7個百分點。
1-12月份，采(cai)(cai)礦業投(tou)(tou)(tou)資同比(bi)增(zeng)長2.1%，比(bi)1-11月提高(gao)0.8個百分點(dian)(dian)。煤(mei)炭開采(cai)(cai)投(tou)(tou)(tou)資增(zeng)速為12.1%，降(jiang)低0.5個百分點(dian)(dian)；黑(hei)色金(jin)屬(shu)采(cai)(cai)選(xuan)投(tou)(tou)(tou)資降(jiang)幅(fu)擴大3個百分點(dian)(dian)，到-6.8%；有色金(jin)屬(shu)采(cai)(cai)選(xuan)固投(tou)(tou)(tou)累計同比(bi)增(zeng)速提高(gao)到42.7%。
1-12月份，制(zhi)造業投資同(tong)比(bi)增(zeng)長6.5%，比(bi)1-11月提高0.2個百分(fen)點。
1-12月份，房地產開發投資110913億元，同比下降9.6%，降幅比上月擴大0.2個百分點。房地產開發企業到位資金同比下降13.6%，降幅比1-11月擴大0.2個百分點；房地產開發企業房屋施工面積同比下降7.7%，房屋新開工面積下降20.4%，降幅分別比1-11月擴大0.5和收窄0.8個百分點。
分地區看，東部地區投資同比增長4.4%，中部地區投資增長0.3%，西部地區投資增長0.1%，東北地區投資下降1.8%，分別比1-11月提高-0.1、0.3、0.3和0.6個百分點。
2023年(nian)1-12月份(fen)，計(ji)劃(hua)總投資億元及以(yi)上項目（簡稱(cheng)“大(da)項目”）投資同(tong)比增(zeng)長(chang)9.3%，增(zeng)速比全部投資高(gao)6.3個(ge)百(bai)分(fen)點，兩者(zhe)分(fen)別比前11月降(jiang)低 0.3和0.4個(ge)百(bai)分(fen)點。
從國(guo)家(jia)統(tong)計局監測數據來看，隨著增發(fa)國(guo)債等政策(ce)持續落地顯效，基礎(chu)設施投資(zi)增速小幅(fu)回(hui)升。但是整(zheng)體的(de)資(zi)金狀況改善需要更長(chang)的(de)傳導過程(cheng)才(cai)能刺激到(dao)下游的(de)工程(cheng)機械行業。
此外(wai)，固定(ding)資(zi)產投資(zi)資(zi)金(jin)來源累計(ji)增(zeng)長(chang)比(bi)1-11月(yue)(yue)惡化(hua)0.1個百分(fen)點(dian)，到-1.4%，國(guo)家預算資(zi)金(jin)從(cong)1-11月(yue)(yue)的(de)12.3%降到9.0%。固定(ding)資(zi)產國(guo)內貸(dai)款累計(ji)增(zeng)長(chang)從(cong)1-11月(yue)(yue)的(de)5.2%微幅(fu)降到5.1%。固定(ding)資(zi)產投資(zi)債(zhai)券累計(ji)增(zeng)長(chang)從(cong)1-11月(yue)(yue)的(de)18.0%大(da)幅(fu)降到4.3%。固定(ding)資(zi)產投資(zi)利用外(wai)資(zi)從(cong)-13.5%降至-17.5%，自籌資(zi)金(jin)累計(ji)增(zeng)速微增(zeng)到1.1%。
固投中，施工項目計劃(hua)總投資(zi)(zi)累計增長從1-11月的(de)5.8%繼續降(jiang)到3.7%，新開工項目計劃(hua)總投資(zi)(zi)累計增長從1-11月的(de)-12.9%惡化到-17.6%。
綜上(shang)，固(gu)投(tou)資金(jin)來源中(zhong)，國家(jia)預算資金(jin)、貸(dai)款和債權還保持較好增長，雖然增速在收(shou)窄；施工項目投(tou)資維持小(xiao)幅增速，但是新開工計(ji)劃(hua)投(tou)資明顯惡化。
工程機械與維修
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1月中國工程機械市場CMI指數同比增速超過10%
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來源：匠客工程機械
2024年(nian)1月份中(zhong)國工程機械市場指數即(ji)CMI為101.25，同比(bi)提高12.10%，環比(bi)降低1.28%（依據CMI判(pan)斷標準(zhun)，12月指數繼續稍高于收縮值100，市場情緒仍很悲觀，但是降幅漸趨穩定，下行風(feng)險仍在累積）。
1月份中國工程機械市場指數同比改善14.69個百分點，環比惡化2.12個百分點，表明國內工程機械市場1月上旬之后，半數以上地區的區域市場，由于23年1月同期的低基數，延續23年12月趨勢，仍然處于同比增長區間，但是24年1月環比23南12月呈現銷量減少的態勢，受農歷年前趕工、降溫降雪、抗震救災、一線市場資金到位小許改善等多種因素影響，1月份市場繼續呈現小幅改善。
截止到1月24日(ri)，據(ju)筆者草根調研(yan)以及與下(xia)游(you)密切關聯行業交(jiao)叉(cha)分(fen)(fen)析，了解到，東北(bei)、華(hua)(hua)(hua)北(bei)、華(hua)(hua)(hua)東、華(hua)(hua)(hua)南(nan)、華(hua)(hua)(hua)中(zhong)、西北(bei)和(he)西南(nan)的開工(gong)率分(fen)(fen)別(bie)(bie)為41.33%、45.56%、47.67%、54.23%、42.20%、44.09%和(he)50.85%左右。比上期（1月12日(ri)）分(fen)(fen)別(bie)(bie)提(ti)高(gao)1.33、2.31、-1.28、4.65、-2.24、-2.41和(he)-6.48個百分(fen)(fen)點。對比1月上旬的情況來(lai)看，1月下(xia)旬，除華(hua)(hua)(hua)南(nan)、華(hua)(hua)(hua)北(bei)和(he)東北(bei)之外，各主(zhu)要區域(yu)的開工(gong)率均有(you)小幅降低。
CMI指數中，針對制造商群體的庫存指數比上期增加2.42個百分點，生產指數同比提高7.20%；針對代理商群體的新訂單指數同比提高18.44%，環比提高40.99%，渠道庫存指數比上期減少15個百分點；針對市場一線的用戶價格指數同比降低3.22%。
2022年至今月度CMI指數值變化情(qing)況
從日前中(zhong)國(guo)工(gong)(gong)程機(ji)械(xie)(xie)工(gong)(gong)業協會(hui)公開的數據(ju)顯示，2023年12月(yue)，共(gong)計銷(xiao)售各類(lei)挖掘機(ji)械(xie)(xie)產品16698臺，比(bi)去(qu)年同(tong)期(qi)下降1.01%；其中(zhong)國(guo)內市(shi)場(chang)銷(xiao)量7625臺，同(tong)比(bi)下降24%；出口(kou)(kou)9073臺，同(tong)比(bi)下降15.3%。其中(zhong)國(guo)內市(shi)場(chang)高于(yu)筆(bi)(bi)者預(yu)期(qi)39臺，出口(kou)(kou)高于(yu)我們預(yu)期(qi)355臺，12月(yue)實際國(guo)內市(shi)場(chang)和出口(kou)(kou)的景氣度與筆(bi)(bi)者預(yu)期(qi)基(ji)本一(yi)致(zhi)。
從市場終端的情況來看，2023年12月前三周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低5.2%，環比提高7.05%。
從需求端(duan)的(de)(de)增加投資(zi)情況來看，只有(you)煤炭和有(you)色金屬采礦業(ye)的(de)(de)投資(zi)增速有(you)改善(shan)，其(qi)他大部分關聯行業(ye)的(de)(de)短期投資(zi)增速均在小幅回落，房(fang)地產相關指標(biao)的(de)(de)降幅微(wei)幅收窄。
根據(ju)國家統計局數據(ju)，2023年1-12月份(fen)，固定(ding)資產投(tou)資（不含(han)農戶）503036億元(yuan)，同比增(zeng)長3.0%，增(zeng)速比1-11月提(ti)高1個百分點。
1-12月份，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長5.9%，增速比1-11月提高0.1個百分點。其中，水利管理業投資增長5.2 %，公共設施管理業投資下降0.8%，道路運輸業投資下降0.7%，鐵路運輸業投資增長25.2%，增速分別提高0.0、1.7、-0.5和3.7個百分點。
1-12月份，采(cai)(cai)礦業投(tou)(tou)(tou)資同比(bi)增(zeng)長2.1%，比(bi)1-11月提高(gao)0.8個百分點(dian)(dian)。煤(mei)炭開采(cai)(cai)投(tou)(tou)(tou)資增(zeng)速為12.1%，降(jiang)低0.5個百分點(dian)(dian)；黑(hei)色金(jin)屬(shu)采(cai)(cai)選(xuan)投(tou)(tou)(tou)資降(jiang)幅(fu)擴大3個百分點(dian)(dian)，到-6.8%；有色金(jin)屬(shu)采(cai)(cai)選(xuan)固投(tou)(tou)(tou)累計同比(bi)增(zeng)速提高(gao)到42.7%。
1-12月份，制(zhi)造業投資同(tong)比(bi)增(zeng)長6.5%，比(bi)1-11月提高0.2個百分(fen)點。
1-12月份，房地產開發投資110913億元，同比下降9.6%，降幅比上月擴大0.2個百分點。房地產開發企業到位資金同比下降13.6%，降幅比1-11月擴大0.2個百分點；房地產開發企業房屋施工面積同比下降7.7%，房屋新開工面積下降20.4%，降幅分別比1-11月擴大0.5和收窄0.8個百分點。
分地區看，東部地區投資同比增長4.4%，中部地區投資增長0.3%，西部地區投資增長0.1%，東北地區投資下降1.8%，分別比1-11月提高-0.1、0.3、0.3和0.6個百分點。
2023年(nian)1-12月份(fen)，計(ji)劃(hua)總投資億元及以(yi)上項目（簡稱(cheng)“大(da)項目”）投資同(tong)比增(zeng)長(chang)9.3%，增(zeng)速比全部投資高(gao)6.3個(ge)百(bai)分(fen)點，兩者(zhe)分(fen)別比前11月降(jiang)低 0.3和0.4個(ge)百(bai)分(fen)點。
從國(guo)家(jia)統(tong)計局監測數據來看，隨著增發(fa)國(guo)債等政策(ce)持續落地顯效，基礎(chu)設施投資(zi)增速小幅(fu)回(hui)升。但是整(zheng)體的(de)資(zi)金狀況改善需要更長(chang)的(de)傳導過程(cheng)才(cai)能刺激到(dao)下游的(de)工程(cheng)機械行業。
此外(wai)，固定(ding)資(zi)產投資(zi)資(zi)金(jin)來源累計(ji)增(zeng)長(chang)比(bi)1-11月(yue)(yue)惡化(hua)0.1個百分(fen)點(dian)，到-1.4%，國(guo)家預算資(zi)金(jin)從(cong)1-11月(yue)(yue)的(de)12.3%降到9.0%。固定(ding)資(zi)產國(guo)內貸(dai)款累計(ji)增(zeng)長(chang)從(cong)1-11月(yue)(yue)的(de)5.2%微幅(fu)降到5.1%。固定(ding)資(zi)產投資(zi)債(zhai)券累計(ji)增(zeng)長(chang)從(cong)1-11月(yue)(yue)的(de)18.0%大(da)幅(fu)降到4.3%。固定(ding)資(zi)產投資(zi)利用外(wai)資(zi)從(cong)-13.5%降至-17.5%，自籌資(zi)金(jin)累計(ji)增(zeng)速微增(zeng)到1.1%。
固投中，施工項目計劃(hua)總投資(zi)(zi)累計增長從1-11月的(de)5.8%繼續降(jiang)到3.7%，新開工項目計劃(hua)總投資(zi)(zi)累計增長從1-11月的(de)-12.9%惡化到-17.6%。
綜上(shang)，固(gu)投(tou)資金(jin)來源中(zhong)，國家(jia)預算資金(jin)、貸(dai)款和債權還保持較好增長，雖然增速在收(shou)窄；施工項目投(tou)資維持小(xiao)幅增速，但是新開工計(ji)劃(hua)投(tou)資明顯惡化。
2023年1-12月(yue)國(guo)內各(ge)省(sheng)份地區政(zheng)府債券發行(xing)額(e)度對比(bi)
從2023年1-12月國內各省份地區政府債券發行額對比來看，天津、貴州、遼寧、寧夏、內蒙古、湖南、安徽、黑龍江、吉林、廣西、重慶、云南、山東、海南、江蘇、四川、河北、青海、青島、新疆生產建設兵團、廣東、大連、陜西、福建、廈門、甘肅、湖北、浙江、江西、寧波和新疆是同比正增長，而且前9位的同比增速均超過了50%。廣東、山東、湖南、江蘇、四川、安徽、河北、貴州、浙江、河南、天津、云南、湖北和重慶額度超過了3000億元。
同時，從政策(ce)面來(lai)說，國(guo)家整體(ti)的(de)趨向(xiang)是積極擴大有(you)效益的(de)投(tou)(tou)資(zi)，支持地方加(jia)大重點領域補短板投(tou)(tou)資(zi)，著(zhu)力增強投(tou)(tou)資(zi)對優化供給結構的(de)關鍵作(zuo)用(yong)，也就意味著(zhu)當(dang)年四萬億(yi)時期“大水漫灌”似的(de)情況將很難發生(sheng)。所(suo)以目前來(lai)看，2024年中國(guo)工程機械國(guo)內市場第一(yi)季(ji)度，目前看短期預期雖然有(you)所(suo)改善(shan)，但仍然較為悲觀。但是市場數據(ju)表現，由于23年的(de)基(ji)數原(yuan)因和24年的(de)春節因素，將可能產(chan)生(sheng)較大的(de)同比增速數據(ju)波(bo)動，也不必(bi)特別悲觀。
將2023年12月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中，筆者預測2024年1月，國內挖掘機市場銷量為5318臺，同比提高54.73%；出口挖掘機市場銷量為7018臺，同比提高0.17%，即合計銷量為12336臺，同比提高18.13%；國內裝載機市場銷量為3756臺，同比提高54.57%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據，以及一線市場的即時反饋，進行月度更新。
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