如果說2022年電動裝載機的發展已經快于預期，2023年的滲透速度可謂超乎想象，一年時間迎來爆發式增長，新進入者不斷涌入。在這個中長期來都被普遍看好的細分領域，電動裝載機這一年都經歷了什么？
中國工(gong)程機(ji)械工(gong)業協會統計(ji)范疇內的數據顯(xian)示，2023年1-12月共銷(xiao)售電動(dong)裝(zhuang)載機(ji)3595臺(tai)(tai)（3噸(dun)17臺(tai)(tai)，5噸(dun)2765臺(tai)(tai)，6噸(dun)813臺(tai)(tai)），比2022年同期增加(jia)(jia)2435臺(tai)(tai)，暴漲209.9%。按單臺(tai)(tai)80多萬（元）粗略估算，2023年全(quan)年3595臺(tai)(tai)電動(dong)裝(zhuang)載機(ji)規模已(yi)經有30多個億(yi)了。如若加(jia)(jia)上造車新勢(shi)力圈(quan)子的成(cheng)績，實際(ji)的市(shi)場(chang)容量還(huan)要大。
2023年1月份開始，電動裝載機銷量就開始大幅增長，僅8月份漲幅較小（16.2%），當月銷量略低于2022年同期水平。1-3月份，漲幅逼近100%，4-7月份漲幅逼近200%，9月份開始月度銷量首次突破400臺，同比增速突破500%，10月份增速飚至603.2%，11月、12月月度銷量破500臺，11月份單月銷量最高有543臺。
2022年-2023年電動裝載機(ji)銷量(liang)及(ji)同比變(bian)化
2022年(nian)-2023年(nian)電動裝載機(ji)銷量及占比變(bian)化
作為土方機械領域電動化滲透率最高的產品，2023年全年電動裝載機產品在國內裝載機市場的份額升至6.4%，2022年同期為1.4%。單月份看，2023年5月電動裝載機市場份額為5.4%，9月、10月、11月連續三個月滲透率保持在10%以上，12月份電動裝載機市場份額小幅回落至9.2%，當月國內市場裝載機銷量迎來年內首次轉正，同比增長8.47%。
盡管銷量的(de)增長(chang)不乏(fa)2022年(nian)底的(de)低基數因素(su)影響，電動(dong)裝載(zai)機的(de)滲透(tou)率(lv)快速上升卻是真(zhen)實的(de)。據了解，2023年(nian)柳工等(deng)重點企業電動(dong)裝載(zai)機產(chan)品的(de)滲透(tou)率(lv)已經達到了15%。如果這(zhe)個(ge)勢頭保(bao)持下去，2025年(nian)實現25%的(de)小目標或(huo)許不成問題。
2023中(zhong)國工程機械年度產品(pin)TOP50“新能(neng)源金獎”獲獎產品(pin)中(zhong)有一半為電動裝(zhuang)載機產品(pin)。目前，國內市場上幾乎所有的主流制造商都已推出電動裝載機產品，風口之上，企業爭相布局，電動裝載機滲透率不斷在提升，產品型譜也不斷在豐富。BICES 2023展會上柳工、徐工、臨工、山推、廈工等廠家，無一例外地展出了各自最新的電動裝載機產品。在純電產品之外，不少換電裝載機、拖電裝載機和無人駕駛電動裝載機進入市場。
除首(shou)發856H無(wu)人駕駛電動裝載機(ji)(ji)外，2023年柳(liu)工新推(tui)出一款最小的(de)820TE機(ji)(ji)型(xing)。同(tong)步(bu)發力(li)(li)后市場，在全(quan)(quan)國30多個(ge)省市開展柳(liu)工電動裝載機(ji)(ji)服務能(neng)力(li)(li)提升特訓(xun)營，同(tong)時觸達代理商(shang)渠道和終端客戶群(qun)體，深(shen)化服務能(neng)力(li)(li)和解(jie)決方(fang)(fang)案(an)。柳(liu)工還作為(wei)全(quan)(quan)國土方(fang)(fang)機(ji)(ji)械標準化技術委(wei)員會電動土方(fang)(fang)機(ji)(ji)械分技術委(wei)員會秘書處(chu)單(dan)位，牽頭制定多項行業(ye)標準。
2023年徐工(gong)進一步提速(su)，產(chan)(chan)品和產(chan)(chan)能(neng)雙向(xiang)發力。成立(li)徐工(gong)裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)械(xie)研究院，專門組建了(le)電(dian)動(dong)裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)市場攻關(guan)團(tuan)隊(dui)；打造了(le)裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)智能(neng)制造示范工(gong)廠，全球首條新能(neng)源裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)生產(chan)(chan)線(xian)建成投產(chan)(chan)，構建起“技術(shu)創新+價(jia)值營(ying)銷+產(chan)(chan)業(ye)生態(tai)”的商業(ye)模式(shi)。
另一邊，三一正式啟用了具備年產3萬(wan)臺生產能力(li)的湖州裝(zhuang)載機(ji)產業園(yuan)。同(tong)年在云南(nan)斬(zhan)獲百臺大單，無人駕駛(shi)電動裝(zhuang)載機(ji)也落地應用。
2023年，山東臨工在純(chun)電電動(dong)裝(zhuang)載機產品(pin)之(zhi)外(wai)還推出(chu)了首臺改(gai)制拖電式電動(dong)裝(zhuang)載機；英軒重工推出(chu)了YX670HEV重載版(ban)混合(he)動(dong)力(li)裝(zhuang)載機和YX660EV-GT純(chun)電動(dong)裝(zhuang)載機兩款新(xin)產品(pin)。
在上述企業(ye)之(zhi)外(wai)，新(xin)能(neng)源電(dian)動裝載(zai)機(ji)市場(chang)可觀(guan)的(de)市場(chang)前景(jing)還(huan)不斷吸引著更(geng)多業(ye)內外(wai)的(de)品(pin)牌和資本入局。太重(zhong)、宇通、長城重(zhong)工等品(pin)牌的(de)加入，帶(dai)來(lai)更(geng)大的(de)想象空間。尤(you)其(qi)是國家隊的(de)出(chu)手（國家電(dian)投入股晉工新(xin)能(neng)源），作為(wei)上下游產(chan)業(ye)鏈(lian)協(xie)同的(de)典型案例也將為(wei)產(chan)業(ye)發展帶(dai)來(lai)更(geng)多可能(neng)性。2024年的電動裝載機市場可能會更熱鬧。
2023年(nian)，電動(dong)裝載機步入爆(bao)量期。某(mou)北部(bu)港(gang)口人士預計，從(cong)現在(zai)開始到未來的(de)兩三年時(shi)間里(li)面(mian)，其(qi)所在(zai)港(gang)口的(de)電(dian)動(dong)裝載機產品(pin)滲透率有望(wang)從(cong)現在(zai)的(de)10%上(shang)升到30%，并表示當(dang)前主(zhu)要面(mian)臨的(de)問題是作業(ye)面(mian)電(dian)容小的(de)問題。
與此同時，競爭烈度也在不斷加劇。某渠道代理商表示，“在電動裝載機產品上，現在客戶提出的已經是三年分期，而且沒有利息，而且買兩臺要送一個充電樁（成本價在6萬至7萬元之間）。雖然未明確這一商務政策背后是否有附加條款，但這一點也折射了電裝行業的內卷程度仍在加劇，更有代理商透露在電動裝載機產品上的投入幾年下來還沒怎么回本。
對主機制造商而言，電動裝載機被寄予彎道超車的厚望，意欲在這條新的賽道上先行搶占高地。開局就如新能源汽車一樣，用低價換市場，待規模擴張上去之后拉低成本，而后有更大的降價空間，當然，前提是具備強大的資金和生產能力，否則很容易被擠出局。
對代理商而言，新能源同樣是一個新的賽道。有代理商認為，“新能源產品未來要延續到野外施工作業，面臨很大的課題。現在高速公路和一些礦山都有需求，大家比較頭疼的點在于，一方面要滿足這些需求，另一方面要幫助客戶解決后續一系列的問題。這當中基礎技術性的問題，可以通過自身學習去為客戶提供解決方案，而更重要的是資金問題，以及相關部門在新能源產品推廣方面的規范推動問題。”
不僅(jin)如此，包(bao)括電(dian)動裝(zhuang)載(zai)機(ji)的(de)(de)新能源產品普及(ji)后(hou)對代(dai)理(li)商帶來的(de)(de)影響也將是深刻(ke)的(de)(de)。即使(shi)沒有價格戰，由(you)于(yu)電(dian)動產品的(de)(de)同(tong)質(zhi)化越來越嚴重，想(xiang)要(yao)通過(guo)賣設(she)備賺取差價已(yi)經很難。有業內(nei)人士(shi)分(fen)析認為(wei)(wei)，“電(dian)動化普及(ji)后(hou)，代(dai)理(li)商以賣設(she)備和(he)做服務為(wei)(wei)主的(de)(de)盈利模(mo)式肯(ken)定(ding)要(yao)發生(sheng)變化。而后(hou)續服務很可能也以更(geng)換為(wei)(wei)中心，而傳統的(de)(de)維修保養(yang)業務量(liang)可能會減少。此外，圍(wei)繞電(dian)池的(de)(de)生(sheng)態，比(bi)如說充電(dian)和(he)一些輔助(zhu)性的(de)(de)工作(zuo)，可能未來的(de)(de)空間會更(geng)大。”
據中國工程機械市場調研中心預測，2024年1月國內裝載機市場銷量在3756臺左右，電動裝載機保守500臺起算，1月份國內電動裝載機市場滲透率至少在13%以上，2024市場會繼續高漲，價格繼續內卷。
但同時我們也看到，電動化產品在不斷成熟，國家電網在容量布局上做了非常多的工作解決用電量的問題，很多企業在做電池銀行以保障后續的電池回收，產業鏈供應鏈在繼續完善。更長遠的未來會繼續卷充電、卷續航，卷體驗，電動化的盡頭是智能化和無人駕駛，“內卷”的盡頭才是真正考驗“內功”的時候。
（注：本文所有涉及到的電動裝(zhuang)載(zai)機(ji)銷(xiao)售數(shu)據均出自中(zhong)國工(gong)程機(ji)械工(gong)業協會）
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電動裝載機的2023：邊狂奔，邊內卷
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來源：匠客工程機械
如果說2022年電動裝載機的發展已經快于預期，2023年的滲透速度可謂超乎想象，一年時間迎來爆發式增長，新進入者不斷涌入。在這個中長期來都被普遍看好的細分領域，電動裝載機這一年都經歷了什么？
單月滲透率突破10%
中國工(gong)程機(ji)械工(gong)業協會統計(ji)范疇內的數據顯(xian)示，2023年1-12月共銷(xiao)售電動(dong)裝(zhuang)載機(ji)3595臺(tai)(tai)（3噸(dun)17臺(tai)(tai)，5噸(dun)2765臺(tai)(tai)，6噸(dun)813臺(tai)(tai)），比2022年同期增加(jia)(jia)2435臺(tai)(tai)，暴漲209.9%。按單臺(tai)(tai)80多萬（元）粗略估算，2023年全(quan)年3595臺(tai)(tai)電動(dong)裝(zhuang)載機(ji)規模已(yi)經有30多個億(yi)了。如若加(jia)(jia)上造車新勢(shi)力圈(quan)子的成(cheng)績，實際(ji)的市(shi)場(chang)容量還(huan)要大。
2023年1月份開始，電動裝載機銷量就開始大幅增長，僅8月份漲幅較小（16.2%），當月銷量略低于2022年同期水平。1-3月份，漲幅逼近100%，4-7月份漲幅逼近200%，9月份開始月度銷量首次突破400臺，同比增速突破500%，10月份增速飚至603.2%，11月、12月月度銷量破500臺，11月份單月銷量最高有543臺。
2022年-2023年電動裝載機(ji)銷量(liang)及(ji)同比變(bian)化
2022年(nian)-2023年(nian)電動裝載機(ji)銷量及占比變(bian)化
作為土方機械領域電動化滲透率最高的產品，2023年全年電動裝載機產品在國內裝載機市場的份額升至6.4%，2022年同期為1.4%。單月份看，2023年5月電動裝載機市場份額為5.4%，9月、10月、11月連續三個月滲透率保持在10%以上，12月份電動裝載機市場份額小幅回落至9.2%，當月國內市場裝載機銷量迎來年內首次轉正，同比增長8.47%。
盡管銷量的(de)增長(chang)不乏(fa)2022年(nian)底的(de)低基數因素(su)影響，電動(dong)裝載(zai)機的(de)滲透(tou)率(lv)快速上升卻是真(zhen)實的(de)。據了解，2023年(nian)柳工等(deng)重點企業電動(dong)裝載(zai)機產(chan)品的(de)滲透(tou)率(lv)已經達到了15%。如果這(zhe)個(ge)勢頭保(bao)持下去，2025年(nian)實現25%的(de)小目標或(huo)許不成問題。
風口之上，紛紛加碼擴能
2023中(zhong)國工程機械年度產品(pin)TOP50“新能(neng)源金獎”獲獎產品(pin)中(zhong)有一半為電動裝(zhuang)載機產品(pin)。目前，國內市場上幾乎所有的主流制造商都已推出電動裝載機產品，風口之上，企業爭相布局，電動裝載機滲透率不斷在提升，產品型譜也不斷在豐富。BICES 2023展會上柳工、徐工、臨工、山推、廈工等廠家，無一例外地展出了各自最新的電動裝載機產品。在純電產品之外，不少換電裝載機、拖電裝載機和無人駕駛電動裝載機進入市場。
除首(shou)發856H無(wu)人駕駛電動裝載機(ji)(ji)外，2023年柳(liu)工新推(tui)出一款最小的(de)820TE機(ji)(ji)型(xing)。同(tong)步(bu)發力(li)(li)后市場，在全(quan)(quan)國30多個(ge)省市開展柳(liu)工電動裝載機(ji)(ji)服務能(neng)力(li)(li)提升特訓(xun)營，同(tong)時觸達代理商(shang)渠道和終端客戶群(qun)體，深(shen)化服務能(neng)力(li)(li)和解(jie)決方(fang)(fang)案(an)。柳(liu)工還作為(wei)全(quan)(quan)國土方(fang)(fang)機(ji)(ji)械標準化技術委(wei)員會電動土方(fang)(fang)機(ji)(ji)械分技術委(wei)員會秘書處(chu)單(dan)位，牽頭制定多項行業(ye)標準。
2023年徐工(gong)進一步提速(su)，產(chan)(chan)品和產(chan)(chan)能(neng)雙向(xiang)發力。成立(li)徐工(gong)裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)械(xie)研究院，專門組建了(le)電(dian)動(dong)裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)市場攻關(guan)團(tuan)隊(dui)；打造了(le)裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)智能(neng)制造示范工(gong)廠，全球首條新能(neng)源裝(zhuang)載(zai)(zai)機(ji)(ji)生產(chan)(chan)線(xian)建成投產(chan)(chan)，構建起“技術(shu)創新+價(jia)值營(ying)銷+產(chan)(chan)業(ye)生態(tai)”的商業(ye)模式(shi)。
另一邊，三一正式啟用了具備年產3萬(wan)臺生產能力(li)的湖州裝(zhuang)載機(ji)產業園(yuan)。同(tong)年在云南(nan)斬(zhan)獲百臺大單，無人駕駛(shi)電動裝(zhuang)載機(ji)也落地應用。
2023年，山東臨工在純(chun)電電動(dong)裝(zhuang)載機產品(pin)之(zhi)外(wai)還推出(chu)了首臺改(gai)制拖電式電動(dong)裝(zhuang)載機；英軒重工推出(chu)了YX670HEV重載版(ban)混合(he)動(dong)力(li)裝(zhuang)載機和YX660EV-GT純(chun)電動(dong)裝(zhuang)載機兩款新(xin)產品(pin)。
一邊狂奔，一邊內卷
2023年(nian)，電動(dong)裝載機步入爆(bao)量期。某(mou)北部(bu)港(gang)口人士預計，從(cong)現在(zai)開始到未來的(de)兩三年時(shi)間里(li)面(mian)，其(qi)所在(zai)港(gang)口的(de)電(dian)動(dong)裝載機產品(pin)滲透率有望(wang)從(cong)現在(zai)的(de)10%上(shang)升到30%，并表示當(dang)前主(zhu)要面(mian)臨的(de)問題是作業(ye)面(mian)電(dian)容小的(de)問題。
與此同時，競爭烈度也在不斷加劇。某渠道代理商表示，“在電動裝載機產品上，現在客戶提出的已經是三年分期，而且沒有利息，而且買兩臺要送一個充電樁（成本價在6萬至7萬元之間）。雖然未明確這一商務政策背后是否有附加條款，但這一點也折射了電裝行業的內卷程度仍在加劇，更有代理商透露在電動裝載機產品上的投入幾年下來還沒怎么回本。
對主機制造商而言，電動裝載機被寄予彎道超車的厚望，意欲在這條新的賽道上先行搶占高地。開局就如新能源汽車一樣，用低價換市場，待規模擴張上去之后拉低成本，而后有更大的降價空間，當然，前提是具備強大的資金和生產能力，否則很容易被擠出局。
對代理商而言，新能源同樣是一個新的賽道。有代理商認為，“新能源產品未來要延續到野外施工作業，面臨很大的課題。現在高速公路和一些礦山都有需求，大家比較頭疼的點在于，一方面要滿足這些需求，另一方面要幫助客戶解決后續一系列的問題。這當中基礎技術性的問題，可以通過自身學習去為客戶提供解決方案，而更重要的是資金問題，以及相關部門在新能源產品推廣方面的規范推動問題。”
不僅(jin)如此，包(bao)括電(dian)動裝(zhuang)載(zai)機(ji)的(de)(de)新能源產品普及(ji)后(hou)對代(dai)理(li)商帶來的(de)(de)影響也將是深刻(ke)的(de)(de)。即使(shi)沒有價格戰，由(you)于(yu)電(dian)動產品的(de)(de)同(tong)質(zhi)化越來越嚴重，想(xiang)要(yao)通過(guo)賣設(she)備賺取差價已(yi)經很難。有業內(nei)人士(shi)分(fen)析認為(wei)(wei)，“電(dian)動化普及(ji)后(hou)，代(dai)理(li)商以賣設(she)備和(he)做服務為(wei)(wei)主的(de)(de)盈利模(mo)式肯(ken)定(ding)要(yao)發生(sheng)變化。而后(hou)續服務很可能也以更(geng)換為(wei)(wei)中心，而傳統的(de)(de)維修保養(yang)業務量(liang)可能會減少。此外，圍(wei)繞電(dian)池的(de)(de)生(sheng)態，比(bi)如說充電(dian)和(he)一些輔助(zhu)性的(de)(de)工作(zuo)，可能未來的(de)(de)空間會更(geng)大。”
據中國工程機械市場調研中心預測，2024年1月國內裝載機市場銷量在3756臺左右，電動裝載機保守500臺起算，1月份國內電動裝載機市場滲透率至少在13%以上，2024市場會繼續高漲，價格繼續內卷。
但同時我們也看到，電動化產品在不斷成熟，國家電網在容量布局上做了非常多的工作解決用電量的問題，很多企業在做電池銀行以保障后續的電池回收，產業鏈供應鏈在繼續完善。更長遠的未來會繼續卷充電、卷續航，卷體驗，電動化的盡頭是智能化和無人駕駛，“內卷”的盡頭才是真正考驗“內功”的時候。
（注：本文所有涉及到的電動裝(zhuang)載(zai)機(ji)銷(xiao)售數(shu)據均出自中(zhong)國工(gong)程機(ji)械工(gong)業協會）
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