柳工1月14日晚公(gong)告(gao)稱，公(gong)司(si)(si)間接控股股東(dong)柳工集團擬進行整體上市相(xiang)關工作(zuo)，籌(chou)劃由公(gong)司(si)(si)吸收合并廣西柳工集團機械有限(xian)公(gong)司(si)(si)（下稱“柳工有限(xian)”），本(ben)次交易預計(ji)構成重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組，公(gong)司(si)(si)股票(piao)自(zi)1月15日起(qi)停牌。

柳(liu)工(gong)(gong)與(yu)柳(liu)工(gong)(gong)集團(tuan)于1月14日簽署(shu)了《重大(da)資產重組框架協議(yi)》，上市公(gong)司擬(ni)向柳(liu)工(gong)(gong)有限的全體(ti)股(gu)東發行股(gu)份，吸收合(he)并(bing)柳(liu)工(gong)(gong)有限。上市公(gong)司為(wei)(wei)吸收合(he)并(bing)方(fang)，柳(liu)工(gong)(gong)有限為(wei)(wei)被吸收合(he)并(bing)方(fang)。

吸(xi)收(shou)合并(bing)完成(cheng)后，柳(liu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)為存續方承繼(ji)及(ji)承接(jie)柳(liu)工(gong)(gong)(gong)有(you)(you)(you)限的(de)全部資產、負債、業(ye)務、人員等，柳(liu)工(gong)(gong)(gong)有(you)(you)(you)限的(de)法(fa)人資格將被注銷(xiao)，柳(liu)工(gong)(gong)(gong)有(you)(you)(you)限持有(you)(you)(you)的(de)上市(shi)(shi)公司股(gu)(gu)份將被注銷(xiao)，柳(liu)工(gong)(gong)(gong)有(you)(you)(you)限全體股(gu)(gu)東(dong)將成(cheng)為吸(xi)收(shou)合并(bing)后上市(shi)(shi)公司的(de)股(gu)(gu)東(dong)。

本次交易對方(fang)為(wei)柳工有(you)限的全體(ti)股(gu)東柳工集團(tuan)、廣(guang)(guang)西招工服貿投資(zi)合伙(huo)(huo)企(qi)(qi)(qi)業、國新(xin)雙百(bai)壹號（杭州）股(gu)權投資(zi)合伙(huo)(huo)企(qi)(qi)(qi)業、國家制造(zao)業轉型升級基金(jin)股(gu)份(fen)有(you)限公司、北京誠(cheng)通工銀股(gu)權投資(zi)基金(jin)、建信(xin)金(jin)融資(zi)產(chan)投資(zi)有(you)限公司、廣(guang)(guang)西國有(you)企(qi)(qi)(qi)業改革發展一期(qi)基金(jin)合伙(huo)(huo)企(qi)(qi)(qi)業、常州嘉佑企(qi)(qi)(qi)業管理合伙(huo)(huo)企(qi)(qi)(qi)業、中信(xin)證券投資(zi)有(you)限公司。

相關(guan)(guan)方(fang)將對本次重組的交(jiao)(jiao)易(yi)對方(fang)、交(jiao)(jiao)易(yi)作價、支付方(fang)式、股份發行價格、發行股份數量(liang)等具體(ti)細節做進(jin)一步溝通協商，并在正(zheng)式簽署(shu)的《吸收合并協議》中就相關(guan)(guan)事項進(jin)行具體(ti)約定。柳工預(yu)計在不超過10個交(jiao)(jiao)易(yi)日內披(pi)露本次交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)案。

從1958年(nian)建廠，到1966年(nian)成功研制中國(guo)第一(yi)臺裝載機，再到1993年(nian)成為廣西和工(gong)(gong)程(cheng)機械(xie)行(xing)業第一(yi)家(jia)上市公司(si)，柳工(gong)(gong)是A股工(gong)(gong)程(cheng)機械(xie)板塊(kuai)一(yi)家(jia)頗具(ju)代(dai)表性的公司(si)。但(dan)目前，柳工(gong)(gong)和三(san)一(yi)重工(gong)(gong)等(deng)行(xing)業龍(long)頭上市公司(si)市值(zhi)差(cha)距(ju)很(hen)大。

作為廣西(xi)重點培(pei)育(yu)和發展的(de)工程機械(xie)集群產業中的(de)龍頭企業，柳(liu)工近期在資本領(ling)域動作頻(pin)頻(pin)。2020年12月(yue)8日(ri)，柳(liu)工集團混合所有(you)制改革(ge)項目戰略投資者簽約儀式在廣西(xi)南寧舉(ju)行，柳(liu)工表示，這標志著(zhu)柳(liu)工集團混合所有(you)制改革(ge)邁出了具(ju)有(you)里程碑意義的(de)關鍵一步。

作為廣西制(zhi)造業混(hun)改的典型案(an)例，柳工集團與7家(jia)戰略投資者簽訂總額31.92億(yi)元(yuan)(yuan)的柳工有(you)限增資擴股(gu)(gu)及股(gu)(gu)權轉(zhuan)讓協議，同時(shi)，公司1274名骨干員工以2.23億(yi)元(yuan)(yuan)增資進入柳工有(you)限。本次(ci)混(hun)改引資工作合計募資34.15億(yi)元(yuan)(yuan)，形(xing)成了柳工有(you)限新的股(gu)(gu)權結(jie)構(gou)：柳工集團持(chi)股(gu)(gu)51%，外部投資者持(chi)股(gu)(gu)45.8%，員工持(chi)股(gu)(gu)3.2%。

柳(liu)(liu)工(gong)集(ji)(ji)團董事長曾光安(an)表示，柳(liu)(liu)工(gong)集(ji)(ji)團混改，是(shi)自1958年建廠以(yi)來又一次(ci)具(ju)有深(shen)遠(yuan)戰略意義的(de)(de)重(zhong)大改革(ge)(ge)，也是(shi)全體(ti)(ti)柳(liu)(liu)工(gong)奮斗者的(de)(de)一次(ci)重(zhong)大歷史機遇。柳(liu)(liu)工(gong)集(ji)(ji)團與(yu)7個(ge)戰略投資者共同(tong)構建了“中(zhong)央和(he)地方國企(qi)優勢+市場化機制(zhi)(zhi)+戰略伙伴協同(tong)”的(de)(de)廣西國企(qi)改革(ge)(ge)發(fa)(fa)展(zhan)新模(mo)式。柳(liu)(liu)工(gong)將與(yu)新的(de)(de)股東攜手(shou)打造(zao)更具(ju)競爭(zheng)力(li)的(de)(de)產業(ye)和(he)資本聯盟，深(shen)度變革(ge)(ge)柳(liu)(liu)工(gong)的(de)(de)體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)和(he)機制(zhi)(zhi)，為實現世(shi)界(jie)柳(liu)(liu)工(gong)的(de)(de)愿景(jing)賦予新的(de)(de)市場活力(li)和(he)發(fa)(fa)展(zhan)動力(li)。

數據(ju)顯示，柳(liu)工2020年前(qian)三季度(du)實現營收169.07億(yi)元(yuan)，同(tong)比增長(chang)18.9%；歸(gui)母凈利(li)潤為9.96億(yi)元(yuan)，同(tong)比增長(chang)12.91%。其中，公(gong)司第三季度(du)實現歸(gui)母凈利(li)3.17億(yi)元(yuan)，同(tong)比增長(chang)43.52%。

柳工(gong)(gong)集(ji)(ji)團(tuan)同樣(yang)表現(xian)不(bu)俗。其(qi)1月11日(ri)公(gong)布的最新數(shu)據顯(xian)示，柳工(gong)(gong)集(ji)(ji)團(tuan)2020年全年營業收(shou)入突破(po)260億元，同比增長16%，創歷史新高。在銷(xiao)售方面，柳工(gong)(gong)集(ji)(ji)團(tuan)實(shi)現(xian)國內工(gong)(gong)程機(ji)械(xie)整機(ji)銷(xiao)量(liang)增長40%以上(shang)，裝載(zai)機(ji)、挖(wa)(wa)掘(jue)機(ji)、壓路機(ji)等核心產品(pin)市(shi)場地位大幅提(ti)升(sheng)，裝載(zai)機(ji)產銷(xiao)累計突破(po)45萬臺，挖(wa)(wa)掘(jue)機(ji)月產突破(po)4500臺。