2月5日(ri)晚間，中聯重科(ke)A股(gu)定向(xiang)增(zeng)(zeng)發(fa)(fa)落(luo)定。公司公告顯示，以10.17元/股(gu)向(xiang)摩根大通、基(ji)石資本、瑞銀等8家(jia)機構(gou)發(fa)(fa)行(xing)5.11億(yi)股(gu)A股(gu)股(gu)份，募集資金總額(e)(e)約為52億(yi)元。中聯重科(ke)此(ci)(ci)次非公開發(fa)(fa)行(xing)，獲得了五類國內(nei)外知名投(tou)資機構(gou)積極申購(gou)，累計(ji)認購(gou)金額(e)(e)達165.88億(yi)，是募集金額(e)(e)規模的3.19倍；此(ci)(ci)外，本次10.17元每股(gu)的發(fa)(fa)行(xing)價(jia)(jia)格，也是定增(zeng)(zeng)新規實施以來30億(yi)規模以上收盤(pan)折價(jia)(jia)率最低的競價(jia)(jia)發(fa)(fa)行(xing)，全方位地(di)展現(xian)了投(tou)資者看好公司未來發(fa)(fa)展的信(xin)心。

國內外重磅機構火(huo)爆，申購投資信心十足(zu)

發行情(qing)況報(bao)告書顯示，最終共有8家機構成為(wei)獲(huo)(huo)配對(dui)象(xiang)。其中，基(ji)(ji)石資(zi)(zi)本獲(huo)(huo)配金(jin)額22.7億(yi)，摩根大通獲(huo)(huo)配7.5億(yi)，財通基(ji)(ji)金(jin)獲(huo)(huo)配5.5億(yi)，瑞銀獲(huo)(huo)配4.5億(yi)，摩根士(shi)丹利國際獲(huo)(huo)配4億(yi)，中信建投證券獲(huo)(huo)配4億(yi)，湖(hu)南迪策鴻泰投資(zi)(zi)獲(huo)(huo)配3.77億(yi)。

中聯重科方面(mian)表示，本(ben)次A股融資，從非公開(kai)發行的過程(cheng)，到(dao)申購機構的類(lei)型及范圍，以(yi)(yi)及最終(zhong)獲配對象(xiang)，都充分展現了廣大投資機構對中聯重科未來發展的信心，以(yi)(yi)及對公司投資價(jia)值的堅(jian)定認可(ke)。

公(gong)(gong)(gong)告(gao)顯示，本(ben)次(ci)發行共(gong)計獲得27名(ming)認購(gou)對象(xiang)的申(shen)購(gou)報價書，累計認購(gou)金額(e)達165.88億，是(shi)(shi)募(mu)集(ji)金額(e)規模(mo)的3.19倍，份額(e)競爭相(xiang)當激烈。同時，此次(ci)申(shen)購(gou)投資(zi)(zi)者類(lei)型(xing)也非常豐富，涵(han)蓋了(le)五類(lei)國(guo)內(nei)外知名(ming)投資(zi)(zi)機構，一是(shi)(shi)知名(ming)產(chan)業(ye)、股(gu)權投資(zi)(zi)機構，如基(ji)(ji)石(shi)資(zi)(zi)本(ben)、央企扶(fu)貧(pin)基(ji)(ji)金公(gong)(gong)(gong)司等(deng)；二是(shi)(shi)頂級外資(zi)(zi)投行高(gao)盛、摩(mo)根(gen)大通、摩(mo)根(gen)士丹利和(he)瑞銀等(deng)；三是(shi)(shi)國(guo)內(nei)知名(ming)公(gong)(gong)(gong)募(mu)基(ji)(ji)金，包括(kuo)(kuo)匯添(tian)富、廣發等(deng)；四是(shi)(shi)一線險(xian)資(zi)(zi)包括(kuo)(kuo)中(zhong)國(guo)人壽資(zi)(zi)產(chan)等(deng)；五是(shi)(shi)頭部證(zheng)券(quan)(quan)公(gong)(gong)(gong)司包括(kuo)(kuo)中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)、中(zhong)信(xin)建投證(zheng)券(quan)(quan)等(deng)。

認購價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)也充分反映了(le)機構參與的(de)熱情(qing)。據了(le)解(jie)，公(gong)(gong)司此(ci)次定增的(de)發(fa)行底價(jia)(jia)(jia)(jia)為(wei)(wei)8.14元/股，而最終(zhong)發(fa)行價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)為(wei)(wei)10.17元/股。該價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)為(wei)(wei)發(fa)行底價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)124.94%，相(xiang)當于(yu)以定價(jia)(jia)(jia)(jia)基準(zhun)日(2021年(nian)1月12日)前20個交(jiao)易(yi)日均(jun)價(jia)(jia)(jia)(jia)10.17元為(wei)(wei)最終(zhong)發(fa)行價(jia)(jia)(jia)(jia)。如(ru)按申(shen)購報價(jia)(jia)(jia)(jia)日（2021年(nian)1月14日）收盤價(jia)(jia)(jia)(jia)11.44元/股測算，折價(jia)(jia)(jia)(jia)率僅為(wei)(wei)11.1%，相(xiang)當于(yu)定增投(tou)資(zi)者(zhe)在報價(jia)(jia)(jia)(jia)當日以大宗交(jiao)易(yi)定價(jia)(jia)(jia)(jia)水平完成認購申(shen)報。投(tou)資(zi)者(zhe)看好(hao)公(gong)(gong)司程度(du)可(ke)見(jian)一斑。

值得一提的(de)是，中聯重(zhong)科(ke)曾于(yu)2020年9月修改定增(zeng)方案，由2020年7月首次(ci)公布的(de)鎖(suo)價(jia)定增(zeng)改為詢價(jia)定增(zeng)，而基石資本(ben)(ben)也是前(qian)次(ci)鎖(suo)價(jia)定增(zeng)的(de)戰投對象。歷(li)時(shi)將近一年，基石資本(ben)(ben)的(de)認購價(jia)格從前(qian)次(ci)的(de)5.28元(yuan)/股變成本(ben)(ben)次(ci)報價(jia)11.2元(yuan)/股，最(zui)終以10.17元(yuan)/股獲(huo)配，成本(ben)(ben)價(jia)上漲超90%仍然堅定申購，體現了基石資本(ben)(ben)對中聯重(zhong)科(ke)的(de)長足(zu)信心。

分析師認為(wei)，中聯(lian)重科(ke)作為(wei)工程機械龍(long)頭企業(ye)，近兩年(nian)業(ye)績(ji)加速增(zeng)長，而在行(xing)業(ye)內估值一直處(chu)于(yu)低位(wei)，本次定增(zeng)認購表明(ming)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)對于(yu)中聯(lian)重科(ke)未(wei)來發(fa)展和資(zi)(zi)本市(shi)場表現持(chi)續看好(hao)，近期其股價(jia)接連上漲(zhang)，中聯(lian)重科(ke)的投(tou)資(zi)(zi)價(jia)值也(ye)逐漸得到市(shi)場認可。

募(mu)投資金加(jia)碼智能制造，行業(ye)競爭(zheng)力有(you)望持續(xu)提(ti)升(sheng)

定增(zeng)方案顯(xian)示(shi)，中聯重科募集資金均用于公司主營業(ye)務(wu)、未來戰略布局(ju)及補充流動(dong)資金，助(zhu)力實現擴產增(zeng)效降成本，進一步鞏固公司的行業(ye)地位，對公司可持續發展具有重要意(yi)義。

根據公告，募集資金52億(yi)(yi)元(yuan)中有(you)24 億(yi)(yi)元(yuan)用于挖(wa)掘(jue)(jue)機(ji)械智能(neng)(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)項(xiang)目，通過智能(neng)(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)升級(ji)，項(xiang)目建(jian)成后中聯(lian)重(zhong)科各類(lei)挖(wa)掘(jue)(jue)機(ji)產(chan)(chan)能(neng)(neng)將(jiang)達5萬臺(tai)，挖(wa)掘(jue)(jue)機(ji)械板塊業務有(you)望加(jia)速(su)發展(zhan)。13億(yi)(yi)元(yuan)投向關(guan)鍵零部(bu)件智能(neng)(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)項(xiang)目，該(gai)項(xiang)目建(jian)成后將(jiang)大幅(fu)提高制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)效率，為中聯(lian)重(zhong)科主機(ji)產(chan)(chan)品提供高強(qiang)鋼、薄板件等(deng)輕量(liang)化(hua)產(chan)(chan)品的關(guan)鍵材料，以及其(qi)它關(guan)鍵零部(bu)件，從(cong)而進一步(bu)提升公司(si)(si)產(chan)(chan)品競爭力(li)。3.5 億(yi)(yi)元(yuan)將(jiang)投入(ru)到攪(jiao)(jiao)拌車類(lei)產(chan)(chan)品智能(neng)(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)升級(ji)項(xiang)目，項(xiang)目建(jian)成后年產(chan)(chan)攪(jiao)(jiao)拌車、干混車等(deng)產(chan)(chan)品超1萬臺(tai)。剩余11.5億(yi)(yi)元(yuan)用于補充流動資金，以滿足公司(si)(si)未來業務發展(zhan)的資金需求，優化(hua)公司(si)(si)資本結構，增(zeng)強(qiang)公司(si)(si)資本實(shi)力(li)，提高公司(si)(si)持續盈利能(neng)(neng)力(li)。

中聯重科(ke)表示(shi)，本(ben)(ben)次非公(gong)開(kai)發行(xing)完成后，公(gong)司(si)(si)的(de)流(liu)動(dong)資(zi)產(chan)總(zong)額與凈資(zi)產(chan)總(zong)額將同時增加(jia)，資(zi)產(chan)負債(zhai)(zhai)率(lv)下(xia)降，資(zi)金(jin)流(liu)動(dong)性及(ji)償債(zhai)(zhai)能力將有(you)所提高，資(zi)本(ben)(ben)結(jie)構(gou)和整體(ti)抗風險能力也將得到改善和增強(qiang)。募集資(zi)金(jin)主要(yao)用于(yu)工程(cheng)機械智能制造項目和關鍵零部(bu)件智能制造項目,募投(tou)項目具有(you)良(liang)好的(de)市場發展前景和經濟效益，將進一(yi)(yi)步(bu)提升(sheng)公(gong)司(si)(si)的(de)行(xing)業競(jing)爭(zheng)力和盈利水平，為(wei)(wei)公(gong)司(si)(si)及(ji)全體(ti)股(gu)東帶(dai)來良(liang)好回(hui)報。本(ben)(ben)次定增獲配股(gu)份的(de)投(tou)資(zi)者均為(wei)(wei)境內外一(yi)(yi)線投(tou)資(zi)機構(gou)，使公(gong)司(si)(si)的(de)投(tou)資(zi)者結(jie)構(gou)更加(jia)多元化。

中聯(lian)重(zhong)科(ke)(ke)近年來(lai)業(ye)(ye)(ye)(ye)績持(chi)(chi)續(xu)增(zeng)長(chang)(chang)。根(gen)據(ju)公(gong)司日前發布的2020年業(ye)(ye)(ye)(ye)績預告顯(xian)示，2020年預計實現歸母凈利潤70-75億元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)(chang)60.1%-71.6%。閃耀的業(ye)(ye)(ye)(ye)績引(yin)發行業(ye)(ye)(ye)(ye)和投資(zi)者(zhe)持(chi)(chi)續(xu)看好(hao)中聯(lian)重(zhong)科(ke)(ke)。分析人士指出(chu)，中聯(lian)重(zhong)科(ke)(ke)主營(ying)產品(pin)產銷兩旺，行業(ye)(ye)(ye)(ye)龍頭地(di)位(wei)穩(wen)固(gu)；新興板塊持(chi)(chi)續(xu)突破，市場(chang)地(di)位(wei)顯(xian)著提升，業(ye)(ye)(ye)(ye)績增(zeng)長(chang)(chang)可持(chi)(chi)續(xu)性(xing)強(qiang)。隨著公(gong)司智能(neng)(neng)制造發展動能(neng)(neng)的持(chi)(chi)續(xu)釋(shi)放，以及(ji)產品(pin)創新、商業(ye)(ye)(ye)(ye)模式、市場(chang)布局、服務網絡等(deng)方面(mian)全面(mian)發力，公(gong)司業(ye)(ye)(ye)(ye)績將保(bao)持(chi)(chi)強(qiang)勁增(zeng)長(chang)(chang)。