據(ju)中國工程機(ji)(ji)械(xie)工業(ye)協(xie)會鏟土運(yun)輸機(ji)(ji)械(xie)分(fen)會統計，2020年，納入統計的(de)23家裝(zhuang)載機(ji)(ji)制造企業(ye)，共(gong)銷(xiao)(xiao)售各(ge)類裝(zhuang)載機(ji)(ji)131176臺，同比(bi)增長(chang)6.12%；其中：3噸及以上裝(zhuang)載機(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)售122969臺，占總銷(xiao)(xiao)量的(de)93.7%，同比(bi)增長(chang)6.11%，2019年同期占比(bi)也是93.7%，也就(jiu)是從整體(ti)機(ji)(ji)型比(bi)來再(zai)說，2020年與2019年基本一致。

2020年，中國內市場裝載機銷量為106572臺，同比增長8.63%，國內市場占比為81.2%，2019年同期占比79.4%，從市(shi)場區分來說，2020年國內市(shi)場熱度強于海外(wai)市(shi)場；2020年出口銷量24604臺，同比下降3.55%。

盡管2020年裝(zhuang)載(zai)機(ji)市(shi)場(chang)實現(xian)了(le)四連漲，但是相對于關注(zhu)度更(geng)大的(de)(de)挖(wa)掘(jue)機(ji)市(shi)場(chang)，或者更(geng)為火爆的(de)(de)混凝土機(ji)械和工程(cheng)起重(zhong)機(ji)市(shi)場(chang)，裝(zhuang)載(zai)機(ji)市(shi)場(chang)好像已(yi)經成為了(le)整個(ge)傳(chuan)統工程(cheng)機(ji)械行業的(de)(de)傳(chuan)統領域，甚(shen)至如昨日黃花，變得不為人所重(zhong)視。

但是筆(bi)者(zhe)認為，裝(zhuang)載機行(xing)業(ye)作為中(zhong)國(guo)(guo)(guo)工程(cheng)機械(xie)行(xing)業(ye)的(de)優勢子(zi)行(xing)業(ye)，既凝結(jie)了中(zhong)國(guo)(guo)(guo)工程(cheng)機械(xie)行(xing)業(ye)先行(xing)的(de)寶貴經驗，甚至在某種程(cheng)度上，其(qi)發(fa)展脈(mo)絡(luo)對(dui)其(qi)他子(zi)行(xing)業(ye)有著重(zhong)要的(de)借鑒意義，而且在行(xing)業(ye)縱(zong)深處，所孕育的(de)發(fa)展格局變(bian)化(hua)和趨勢變(bian)化(hua)也尤(you)為重(zhong)要，甚至可(ke)能這些變(bian)化(hua)會(hui)在不(bu)知(zhi)不(bu)覺之(zhi)間改(gai)變(bian)整個中(zhong)國(guo)(guo)(guo)工程(cheng)機械(xie)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展脈(mo)絡(luo)。

回歸到裝(zhuang)載機產品價值本身

2011年(nian)，中(zhong)國裝載機行(xing)業年(nian)銷量(liang)超過24萬(wan)臺(tai)，在(zai)上一輪行(xing)業周期(qi)的尾聲達到(dao)頂峰。而彼時(shi)，挖(wa)掘機銷量(liang)剛過17萬(wan)臺(tai)，裝挖(wa)的機型(xing)比在(zai)7：10左右。

2020年(nian)，中(zhong)國裝(zhuang)(zhuang)載(zai)機(ji)行業(ye)年(nian)銷量(liang)超過13萬(wan)臺，我們不(bu)(bu)知道這(zhe)是不(bu)(bu)是這(zhe)一輪(lun)行業(ye)周期(qi)的尾聲(sheng)。此時，挖掘機(ji)銷量(liang)歷(li)史性(xing)地超過32萬(wan)臺，裝(zhuang)(zhuang)挖的機(ji)型比在4：10左右。

與挖掘機市(shi)場的普遍高預期不同(tong)，對裝(zhuang)載機市(shi)場銷量(liang)，行業普遍判斷較(jiao)為(wei)理性(xing)，諸多業內人士在(zai)接受(shou)筆者采訪時都認為(wei)中國裝(zhuang)載機的年(nian)銷量(liang)會穩定(ding)在(zai)10萬(wan)臺這個數量(liang)級上，而其市(shi)場表現也確(que)實如(ru)此，2014年(nian)、2015年(nian)、2016年(nian)連(lian)(lian)續負增(zeng)長3年(nian)之(zhi)后(hou)，2017年(nian)、2018年(nian)、2019年(nian)、2020年(nian)連(lian)(lian)續四(si)年(nian)正增(zeng)長，但是(shi)除了2017年(nian)和2018年(nian)由(you)于之(zhi)前基數低，導致增(zeng)速較(jiao)高，分別達到(dao)44.88%和21.70%之(zhi)外，2019年(nian)、2020年(nian)的增(zeng)速就較(jiao)為(wei)平庸，分別為(wei)4.04%和6.12%。

有業內人士依據(ju)日(ri)本、歐洲等市(shi)場裝挖(wa)比2.5：10的數據(ju)來判斷，裝載機(ji)的市(shi)場需求還會不斷被挖(wa)掘機(ji)替(ti)(ti)代(dai)，而(er)新增的挖(wa)掘機(ji)需求中有一(yi)部(bu)分也來源于此。但是實際上這個趨勢在(zai)減弱(ruo)，逐步成為一(yi)個次要(yao)支撐因素。只有存在(zai)高低坡、堆高、挖(wa)掘或(huo)者回(hui)轉半(ban)徑較大的裝卸工(gong)況(kuang)時，挖(wa)掘機(ji)才(cai)對裝載機(ji)有較強(qiang)的替(ti)(ti)代(dai)效應。

如果(guo)我們(men)假(jia)設(she)海外裝挖(wa)比(bi)是未(wei)來(lai)(lai)兩種設(she)備的(de)(de)一個穩(wen)定比(bi)重，那(nei)么假(jia)設(she)未(wei)來(lai)(lai)中國(guo)挖(wa)掘機(ji)(ji)銷量達到40萬(wan)臺(tai)，那(nei)么裝載機(ji)(ji)銷量將達到10萬(wan)臺(tai)；而如果(guo)裝載機(ji)(ji)銷量穩(wen)步(bu)增長，我們(men)按(an)照年(nian)平均增速5%計算，那(nei)么2023年(nian)將超過(guo)15萬(wan)臺(tai)，仍按(an)照2.5：10的(de)(de)裝挖(wa)比(bi)來(lai)(lai)估算，那(nei)么中國(guo)挖(wa)掘機(ji)(ji)銷量將超過(guo)60萬(wan)臺(tai)。

所以無(wu)論從裝載機(ji)和挖(wa)掘機(ji)哪個角度來說，可能(neng)我(wo)們都會(hui)對中(zhong)期的(de)中(zhong)國(guo)工(gong)程機(ji)械市場得到一(yi)個較為樂觀的(de)預(yu)判。而(er)(er)單(dan)就裝載機(ji)這種產品(pin)而(er)(er)言，它在整(zheng)體物料裝卸領(ling)域將發揮越來越大的(de)產品(pin)優勢，而(er)(er)與(yu)廣泛下游行業的(de)相關性，也會(hui)讓其成為工(gong)程機(ji)械子產品(pin)領(ling)域中(zhong)受周期性影響較小的(de)一(yi)個品(pin)類。

一顆種(zhong)子(zi)，未來會長成蒼天大樹

在bauma China 2020上(shang)，徐(xu)工(gong)推出了(le)XC918-EV、XC958-EV純(chun)電(dian)(dian)動(dong)(dong)裝載(zai)機，國機重(zhong)工(gong)推出了(le)950E型電(dian)(dian)動(dong)(dong)裝載(zai)機，英軒重(zhong)工(gong)推出了(le)YX656EV純(chun)電(dian)(dian)動(dong)(dong)輪式裝載(zai)機。此外(wai)，柳工(gong)、臨工(gong)和龍工(gong)等在2020年也分別實(shi)現了(le)電(dian)(dian)動(dong)(dong)裝載(zai)機的實(shi)驗或者落地銷售。各家(jia)不(bu)約而同將電(dian)(dian)動(dong)(dong)化產品的涂裝變成了(le)象征可持續發展的綠色。

在bauma China 2020上，徐工推(tui)出了XC958-EV純電(dian)動(dong)裝載機

電動化有明顯的一些優勢。如電動機輸出功率較為恒定，低轉速同樣可以輸出高扭矩，動力延遲很小，幾乎是啟動的瞬間就爆發出最大扭矩；電動(dong)產(chan)(chan)品(pin)本身(shen)比(bi)柴油動(dong)力產(chan)(chan)品(pin)簡化了部分油液保(bao)養項目，具有更長的維保(bao)周期，能夠(gou)節省一定的停機時間、保(bao)養材(cai)料和人工成本；電動(dong)裝(zhuang)載機更適合隧道、地(di)鐵和船艙等(deng)(deng)空氣流通性差(cha)的密閉性工況，以及氧含量低(di)的高原(yuan)工況，能夠(gou)有效解決(jue)柴油動(dong)力設備在施工中污染加劇、功效降低(di)、與人爭氧、通風困難(nan)等(deng)(deng)瓶頸問題。同時，因為沒有尾氣排放和發動機噪聲污染，降低了對操作員健康的損害。

山東臨工首批5噸電動裝(zhuang)載(zai)機交(jiao)付

龍工LG855N-E電(dian)動裝載機交付國家電(dian)投

電動裝載機也存在采購成本高昂、動力電池的功率密度低等不完善的地方，但是畢竟已經完成了從實驗到投入實用的關鍵一步，用業內一位資深專(zhuan)家的表述就是：電動裝載機2021年(nian)的銷量(liang)不會(hui)(hui)激(ji)增，但(dan)是種子播下去(qu)了(le)，未來一定會(hui)(hui)長(chang)成蒼天大樹，深刻改變這個行業。

看似穩定的(de)競爭格局(ju)可(ke)能存(cun)在變數

2019年，中國國內裝載機市場銷量達到98106臺，龍工、臨工、柳工、徐工TOP4合計占有率幾近70%；而2020年國內市場TOP4的合計占有率增加近2個百(bai)分點，達(da)到近72%。柳工2020年明顯與臨工陷入焦灼的狀態，千臺左右的位差，已經讓雙方之間劍拔弩張的競爭態勢在部分區域市場“短兵相接、刀刀見血”。

在某些區域市場，幾方競爭對標的焦點5噸級產品，2020年的降價幅度都超過了10%。而針對部分核心大客戶競爭的6噸級產品，在個別極端情況下，價格競爭甚至導致終端銷售價到達了50萬元左右，也就是逼近了工廠的出廠價。

競爭當然不僅局限于TOP 4，與挖掘機市場一樣，沒有參與者能夠獨善其身。只不過TOP4由于規模優勢有更多的籌碼來采取更豐富的競爭策略來引導競爭，與(yu)挖掘(jue)機市(shi)場不同(tong)的是，裝載機行業歷經多輪價格(ge)戰與(yu)惡性競爭(zheng)，產品本身(shen)的毛利率空(kong)間已(yi)經較(jiao)為合理，價格(ge)體(ti)系比(bi)較(jiao)穩(wen)定，廠商普遍(bian)沒有(you)更(geng)多的支撐(cheng)因素和主觀動力來(lai)打更(geng)持久更(geng)深入的價格(ge)戰爭(zheng)。

從另外一個(ge)(ge)角度來(lai)看(kan)，如同(tong)挖掘機的(de)價格戰逐漸由小挖蔓(man)延到中大(da)挖一樣，輕(qing)載(zai)(zai)(zai)5噸裝載(zai)(zai)(zai)機領域(yu)的(de)價格競爭同(tong)樣會逐漸蔓(man)延到6噸裝載(zai)(zai)(zai)機領域(yu)，盡管這個(ge)(ge)細(xi)分市場在繼(ji)續放(fang)量增長。

所以(yi)從競爭(zheng)的角度來說，一(yi)方(fang)面市場基礎決定了(le)寡頭格局(ju)在激烈競爭(zheng)的態勢下更(geng)容易維持；另(ling)外一(yi)方(fang)面，能(neng)夠改變(bian)競爭(zheng)結果的只(zhi)能(neng)是(shi)更(geng)低的成本或是(shi)更(geng)具差異化(hua)定位優勢的產品與服務，所以(yi)降低保養成本將是(shi)重要的事情(qing)，而靜液壓傳動技術、超大噸位重載技術、智能(neng)化(hua)等領先技術也很重要。

從產(chan)品格(ge)局(ju)上來(lai)說，除了上文(wen)中提到的(de)電動化趨(qu)勢初顯之(zhi)外，輕載5噸(dun)級(ji)(ji)市場份額提升(sheng)，6噸(dun)級(ji)(ji)、7噸(dun)級(ji)(ji)較大幅度增長，2噸(dun)及以下小型裝載機應用場景增加等趨(qu)勢變化也將進一步(bu)提升(sheng)裝載機行(xing)業的(de)發展質量。

三一這個“闖入者”會帶(dai)來什么改(gai)變？

2019年上半年，三一要求各代理商(shang)將裝載(zai)機產品由挖掘機渠道(dao)“捎(shao)帶(dai)銷(xiao)售”變成完(wan)全(quan)獨立的團隊來進(jin)行運營，并依照所負責區域制定了具體的銷(xiao)售目標和軟硬件配備要求。

由于三一在挖掘機、混凝土機械和起重機械等領域的驕人戰績，裝載機各家品牌都頓覺“狼來了”，如臨大敵，壓力山大，密切關注三一裝載機的情況，包括渠道、產品、服務和市場等細節。某核心裝(zhuang)載機(ji)品(pin)牌(pai)在重點(dian)調查和研究三一(yi)裝(zhuang)載機(ji)業務之后(hou)，特別制作(zuo)了(le)一(yi)份(fen)揭(jie)露三一(yi)裝(zhuang)載機(ji)真面目的文件(jian)，解(jie)讀(du)SYL953H的情(qing)況，文件(jian)透漏(lou)了(le)產品(pin)初(chu)期(qi)帶有(you)諸多(duo)代工烙(luo)印和產品(pin)弱點(dian)等(deng)信(xin)息。

經過(guo)了(le)半(ban)年多時間的(de)(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)接觸，到(dao)2019年底，由于挖掘機(ji)市場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)持續火(huo)爆，實(shi)際上三(san)一(yi)的(de)(de)(de)代理(li)商也無暇他顧，裝(zhuang)載機(ji)渠道在國內各區域(yu)市場(chang)(chang)(chang)仍(reng)在構(gou)建過(guo)程中，所以主要裝(zhuang)載機(ji)品牌也不(bu)再擔憂，不(bu)再把三(san)一(yi)視作(zuo)真正(zheng)的(de)(de)(de)強有力對(dui)(dui)手看待(dai)，而實(shi)際市場(chang)(chang)(chang)中TOP4之間的(de)(de)(de)競爭開始進入白熱化，與主要對(dui)(dui)手的(de)(de)(de)斗智(zhi)、斗勇、斗力已經占(zhan)有了(le)各家廠商的(de)(de)(de)全(quan)部精力。

2020年5月后(hou)，在(zai)三一重機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)自上而下(xia)的(de)強勢貫徹與統領(ling)下(xia)，裝(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)渠道在(zai)國內市(shi)場開始實質化落地，各代理商都建立(li)了獨(du)立(li)的(de)裝(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項目(mu)部門或(huo)者是(shi)獨(du)立(li)的(de)法人個體，依(yi)托于挖掘機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、起重機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)和混凝(ning)土機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)的(de)既有客戶優(you)勢，大舉進入裝(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)市(shi)場。

從目前筆者對各方的了解情況來看，市場普遍對三一進入裝載機行業此舉看得較淡。某裝(zhuang)(zhuang)載(zai)機(ji)資深代理(li)商在(zai)接受筆者(zhe)采訪(fang)時說，三一(yi)僅僅是挖掘機(ji)的(de)老大，就(jiu)裝(zhuang)(zhuang)載(zai)機(ji)而言(yan)還(huan)是差(cha)(cha)一(yi)些客戶積累，就(jiu)產(chan)品而言(yan)三一(yi)裝(zhuang)(zhuang)載(zai)機(ji)還(huan)是差(cha)(cha)一(yi)些內(nei)(nei)涵，兩三年內(nei)(nei)，三一(yi)裝(zhuang)(zhuang)載(zai)機(ji)對(dui)行業的(de)影響不會太大。另外(wai)一(yi)位業內(nei)(nei)工廠(chang)端(duan)人(ren)士則說，如果2021年三一(yi)裝(zhuang)(zhuang)載(zai)機(ji)沒有更(geng)好的(de)市場表現，那么未來將很難打開局面。

筆者對三一這個裝載機行業的“闖入者”的未來則較為期待。三(san)一(yi)裝(zhuang)(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)關鍵(jian)要(yao)解(jie)決的(de)(de)問(wen)題(ti)是(shi)(shi)(shi)如(ru)何將(jiang)三(san)一(yi)挖掘機(ji)(ji)(ji)等(deng)(deng)產品在(zai)(zai)渠道、產品和(he)(he)服務(wu)的(de)(de)競爭優勢(shi)如(ru)何移植到裝(zhuang)(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)中來。不可(ke)忽視的(de)(de)是(shi)(shi)(shi)裝(zhuang)(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)與(yu)挖掘機(ji)(ji)(ji)在(zai)(zai)產品、用戶和(he)(he)銷售模式等(deng)(deng)方面存在(zai)(zai)著明顯(xian)的(de)(de)差(cha)異(yi)，這(zhe)種差(cha)異(yi)造成(cheng)了(le)兩個行(xing)業(ye)之(zhi)間的(de)(de)壁(bi)壘，三(san)一(yi)在(zai)(zai)裝(zhuang)(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)行(xing)業(ye)能否解(jie)決這(zhe)些(xie)問(wen)題(ti)，塑造品牌和(he)(he)產品的(de)(de)認可(ke)與(yu)信(xin)任度，才是(shi)(shi)(shi)決定(ding)其(qi)是(shi)(shi)(shi)否能夠改變(bian)裝(zhuang)(zhuang)載機(ji)(ji)(ji)行(xing)業(ye)競爭格局(ju)的(de)(de)關鍵(jian)。

盡管目前處于打市(shi)場階段(duan)，三一裝(zhuang)載機(ji)渠(qu)道端(duan)的(de)盈利狀況不(bu)容樂觀，但由(you)于其(qi)(qi)廠(chang)商渠(qu)道體系強大的(de)執行(xing)力(li)，據非官方統計，2020年(nian)其(qi)(qi)裝(zhuang)載機(ji)銷量在(zai)1600臺左右，位列國內(nei)市(shi)場第8位。考慮(lv)到其(qi)(qi)有限的(de)產能、不(bu)完善的(de)產品序(xu)列和稀少的(de)配套屬具(ju)，能夠取得(de)如(ru)此成績已是難能可貴。

2021年(nian)1月(yue)15日下午，三(san)一(yi)(yi)百億(yi)級(ji)裝(zhuang)載機項目(mu)簽(qian)(qian)約儀(yi)式(shi)在(zai)杭(hang)州(zhou)(zhou)舉行。簽(qian)(qian)約前，省委書記袁家軍(jun)會見(jian)了三(san)一(yi)(yi)集團董事長梁穩根一(yi)(yi)行。根據簽(qian)(qian)約協(xie)議(yi)，三(san)一(yi)(yi)集團將投資約108億(yi)元，在(zai)湖州(zhou)(zhou)市(shi)吳興區建(jian)設三(san)一(yi)(yi)裝(zhuang)載機生產(chan)基地，預計年(nian)產(chan)不低于(yu)3萬臺裝(zhuang)載機、年(nian)產(chan)值超(chao)150億(yi)元。

2008年，三(san)一在進入挖掘(jue)機(ji)行業兩年后(hou)，銷量超過(guo)了(le)3000臺(tai)，市(shi)占率達(da)(da)到了(le)4.02%；而當時TOP4斗山、小松、日立(li)和卡(ka)特彼勒(le)的(de)合計市(shi)占率是52.73%。12年后(hou)，2020年前10月(yue)，三(san)一挖機(ji)市(shi)場占有率達(da)(da)到了(le)26.8%。

我們不(bu)知道歷史(shi)(shi)會不(bu)會重復，但是毫無疑(yi)問的是，我們正在見證中(zhong)國工程(cheng)機(ji)械行(xing)業歷史(shi)(shi)的巨大變(bian)遷的發生。